Sophiee

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美股週報｜指數還在新高，資本已經開始挑公司了
這週標普漲0.4%，納指幾乎橫盤，道指跌0.6%，反而是羅素2000漲了1.1%。標普還創了新高，但盤面已經沒前幾週那麼整齊。大票在高位休息，小盤開始補漲，資本沒有離場，只是換了地方。
我把CPI、PPI和零售銷售放在一起看，感覺更像一張經濟開始降速的體檢單。通脹確實緩了，7月CPI環比只漲0.1%；但零售銷售跌了0.6%，連GDP口徑的核心零售也在降。對股市來說，這暫時是好消息，因為聯準會沒那麼急著升息；對經濟來說，就得開始看消費者還能撐多久。
現在的美股，最舒服的狀態其實很微妙：經濟不能太熱，也不能真的冷下來。
AI這邊也開始分層。SNDK這週繼續強，投資者日直接給出2028到2030年中高雙位數增長、約80%調整後毛利率目標，市場願意為這種收入能見度付錢。可Broadcom、Applied Materials週五照樣被拋售。現在只貼AI標籤已經不夠了，訂單、毛利率、現金流，少一個都容易掉隊。
還有一個我會繼續看的是資金流。成長股基金還在進錢，但科技行業基金已經結束連續六週淨流入，債券基金反而吸了不少資金。指數在高位，VIX又很低，這時候最怕的就是所有人都覺得沒事。
下週我會重點看沃爾瑪、Target、Home Depot這些零售財報。它們會比很多宏觀數據更直接告訴我們，美國消費者到底只是少買一點，還是已經開始認真收緊錢包。SNDK