Ru7longcrypto

宏觀面貝森特帶來的債市回購利多
Trump 喊Hyperliquid進入美國市場
還在truthapi內喊「Just Buy」
一根擎天柱

短劇殺死了長劇，短影音時代修改了傳統影視文化，是給電影的沉重一擊，短劇的發展也給長劇帶來了影視寒冬。
meme也會殺死傳統的投資遊戲，top trader只看流動性，沒人看持續性了。
媒介變化會反過來重塑人的消費習慣，meme 也在重塑投資者的交易習慣。
短影音把人的注意力切碎之後，大家越來越難接受長鋪墊、慢敘事、幾十集才能兌現的情緒價值。短劇因此不是簡單地搶長劇用戶，而是在改變大家對「內容回報週期」的預期。
meme 對投資市場也有點類似。
以前傳統投資的核心敘事是：
找到一個好資產 → 判斷長期價值 → 等待基本面兌現。
現在越來越多交易者，尤其是 top trader，思路變成：
哪裡有注意力 → 哪裡有流動性 → 哪裡有波動 → 哪裡就有交易機會。
所以真正被 meme 衝擊的，可能不是「投資」本身，而是長期主義作為主流盈利範式的地位。
以前大家問的是：
「這個項目三年後會怎麼樣？」
現在問的是：
「下一波流動性從哪裡來？」
項目有沒有持續性，當然仍然重要，但對大量交易者來說，它已經從第一判斷變量下降成了第二甚至第三變量。
短劇並不需要成為比電影更好的藝術，才能殺傷電影。
meme 也不需要成為比傳統資產更好的資產，才能殺傷傳統投資邏輯。
它只需要在某個維度上更符合這個時代：
短劇優化的是單位時間的情緒刺激；
meme 優化的是單位時間的資本效率和價格波動。
短影音殺死的是

儲存明顯要拉一波了，起碼搞個右肩出來。

用Manus算命說7月可以有賺錢機會，結果7月交易基本都是虧的，今天去問Manus，結果他告訴我：對不起，他算錯了，這他媽的AI能信嗎？

看到很多朋友沒法付款 codex 或者 cursor 什麼的，可以考慮試試 etherfi⬇️

@thankUcrypto 頂級

目前任何經濟學模型都預測不了明年的走勢，通膨本身就是非線性的。
能看的只有 Michigan 3 年和 5 年通膨預期，兩者都在往上走，不樂觀。霍爾木茲海峽從 2 月底封到現在已經超過 5 個月，這個變數已經發生了，通膨影響還在傳導中。昨天 Fed 的聲明裡也特別提到「中東衝突」是供給衝擊的來源之一。
鮑威爾是歷任最不合理的。從葛林斯潘的盧卡斯貨幣政策體系，到伯南克的直升機理論，再到葉倫的長短債互換，每一任都有自己的框架。鮑威爾就是純粹 data driven，完全沒有前瞻性的理論支撐。
Warsh 上任第一次會議，9-3 維持利率不變，三個區域行長全部投票加息。上一次出現三人同向異開還是 2016 年 9 月。他拒絕提供任何前瞻指引，連為什麼不聽三個鷹派的理由都沒給；MainSky 的 Schulte 直接說，這種溝通風格讓市場極難形成連貫分析，由此產生的不確定性會拖累股市、長天期公債和美元。
但這可能就是 Warsh 的邏輯：不给路线图，但把鷹派的聲音留在投票紀錄裡，給 9 月留足餘地。
市場還在幻想降息，實際上內部根本沒有共識。
很難。

海力士暴跌近 55% 后，forward PE 來到非常具性價比的 6.29x，營業利潤率 76%。
這家公司上季度賺了多少？
賣了 540 億美元貨，利潤 410 億美元；每賣 100 塊，有 76 塊是利潤，這個數字比 NVDA 還高。
帳上現金 600 億美元，債務只有 127 億美元，淨現金 474 億美元，比很多國家的外匯存底還多，而且還在快速增加。
就這樣還暴跌，我徹底看不懂了！

最性感的敘事套最多的人——記憶體