HodlOrRegret

AI 投資報酬率從來不是問題，電子可能才是——金錢買不到你的排隊位置
在我看來，贏家是鎖定電力的人，以及能最快讓其電力上線的人
我將 Fundai 報告視覺化並摘要如下：
2027 年 AI 需要的電力是北美實際能供應電力的 2 倍
需求：全球 44-50GW，CoWoS 與 BOM 交叉核對。但美國過去 12 個月每年僅能啟用 11.4GW，相較之下，管線中有 381GW。
北美需要 35GW，其中電網只能提供 11-14GW，而表後自發電則增加 5.5-9.4GW。
許可程序使 43GW 擱置容量中的 78% 無法投入使用，且設備已售罄——大型燃氣機組機架已排到 2031 年。
「電力交付是關鍵限制，而且它位於發起方可以付費加速的一切事項上游。」
— 感謝 @FundaAI，Deep|AIDC（2026 年 8 月 27 日）