Danny Marque

我認為民主黨全面拿下眾議院和參議院的機率不低。這不是我偏好的結果，但根據我聽到的消息以及更廣泛的政治氛圍，我認為情勢正朝這個方向發展。
但我不認為這會從根本上改變資料中心建設的發展軌跡。
我的看法是，我們今天看到的許多政治反對聲浪，都受到期中選舉週期的放大。一旦期中選舉結束，我猜想有些言論會趨於溫和，經濟現實也會變得更難以忽視。在州和地方層級，吸引這類基礎設施具有實質的經濟誘因。
我們談的是數十億的私人資本投資、建設活動、公用事業基礎設施，以及可能相當可觀的長期稅收。讓開發變得不必要地困難的州，可能會把這些投資推向鄰近且更願意配合的司法管轄區。
更重要的是，我認為這越來越會成為一個關乎國家安全和經濟競爭力的兩黨議題。國內運算能力、能源基礎設施和 AI 發展，正逐漸成為國家的戰略優先事項，尤其是在與中國的地緣政治競爭日益加劇的情況下。
這並不是說不會有摩擦。有些項目勢必會面臨延誤。但歸根究柢，我很難想像任何一個政黨會刻意破壞如此規模的全國性基礎設施投資週期，尤其是在經濟和戰略誘因如此重大的情況下。
想知道其他人的看法，或大家觀察到了什麼

如果你投資了 AI 基礎設施股票，並且對績效感到沮喪，這篇文章絕對必讀
如果無法承受 -30/50% 的波動，就不要投資這個領域，就這麼簡單。重要的是要認清自己能接受的波動程度，因為不是每個人都適合這種情況（而且這也沒關係）。
該產業的大部分領域都承受著壓力，政治、監管以及更廣泛的市場不確定性都在打擊市場情緒。但重要的是，要區分投資論點正在惡化，與市場環境艱困這兩件事。它們並不是同一回事。
人們也需要理解，打造一家基礎設施公司實際上需要付出什麼。在其中一些公司裡，有些人離開了全球最大型科技公司中非常舒適的職位，加入一家規模小得多、風險高得多的企業。我很難相信，這些人做出那些決定，是因為他們只考慮下一季，甚至未來一兩年。
想必他們看見的是一個遠遠超出這段時間範圍的機會。而當你考慮到我們在更廣泛的 AI 基礎設施建設中所處的位置，就不難理解其中原因。
我們在這個可能持續多年的基礎設施投資週期中，仍處於相對早期的階段。能夠有效取得電力的場址數量有限，而具備支援大規模運算基礎設施所需條件的場址更少。這種稀缺性很重要。這也是你們許多人會對這些資產感興趣的重要原因之一。當然，擁有一項具吸引力的資產，與成功將其變現，是兩件截然不同的事。仍有大量工作需要落實，包括融資、客戶、基礎設施開發以及商業談判。
這一切都不是在真空中發生的，當然也不會完全按照公開市場投資人所偏好的精確時間表進行。計畫會改變。

美國10年期國債在10月初便遭到其25年阻力位的壓制
這可能是收益率已經見頂的跡象（這是我的基本情境）

目前粗略看來，根據純技術面，我現在會開始建立部位的 3 檔最佳股票是：
$KEEL
$FIGR
$CRWV

如果你看到的前方盡是風險，就只能事後重新審視機會。

這就是低成交量下的投降式拋售，感覺和看起來就是這樣
你感受到了嗎??
我超愛這些折扣

要感謝像今天這樣的日子
市場先生過於慷慨

你投資供電土地開發商或 AI 基礎設施股票的時間跨度至少應為 5-7 年
如果不是，那你就不是長期投資者。
「我對這家公司已經耐心等待了 1-2 年，但股價一直沒有任何進展，我的耐心快用完了」這是從未建立過任何東西的人的心態。

看著交易日最後幾分鐘，看到 HPC/AI 股票的異常成交量被大幅推高
有趣的是，市場造市商一直刻意製造假象，試圖轉移人們對這個領域的注意力
這些股票在未來幾個月將遭到劇烈重新定價