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$GTLB 剛剛公布了遠超預期的 FY27 Q2 業績，推動股價飆升並跑贏大盤。
• 營收：$286.3M，年增 21.3%
• 調整後每股盈餘：$0.24，高於預期的 $0.18
• 淨 ARR 成長：年增 42%，創下其近 4 年來最佳的成長率之一
• 淨留存率：回升至 117%
• Duo Agent 平台：付費使用量運行率季增 50%，大幅飆升。AI 變現正式成為現實。
• GitLab Orbit：這款新的測試版工具已觸及超過 2,200 個組織。
• 全新「Flex」模型：在推出的前 6 週內便獲得超過 $20M 的承諾額。
• 儘管營收成長和營運獲利能力都非常強勁，但自由現金流從去年同期的 4,650 萬美元下降至本季度的 980 萬美元。投資者正密切關注 Flex 模型的激進成長將在多長時間內反映於現金流和 GAAP 獲利能力上
#GitLab #股票

Uber $UBER 正在進行大規模重組，裁減10%的員工（3,300人），並將管理職位削減20%。
• 遠端工作者的人數將降至僅1%，員工將集中至紐約和舊金山等核心據點，以提升協作效率。
• 這不只是為了削減成本，而是為了重新分配資本。Uber正將100億美元投入與Lucid $LCID 、Rivian $RIVN 和Avride等業者的自動駕駛計程車合作夥伴關係。
• 未來，Uber希望不再只是以佣金為基礎的中介商，而是成為直接管理自動駕駛車隊，或為這些車隊提供平台的全球力量。
他們正在犧牲今日的傳統員工編制，為明日的自動駕駛未來提供資金。

$DELL 業績遠超預期，推動股票在盤後交易中飆升。
以下是這個歷史性、破紀錄季度的快速分析：
- 數據
• 營收：$47.0B（同比增長58%），高於$44.9B
• 調整後每股收益：$7.04（同比增長203%），高於$4,95
- AI 爆發（ISG 部門）
• ISG 營收：$31.8B（同比增長89%）
• AI 伺服器營收：$16.4B（同比增長100%）
• AI 訂單：本季度達$60.9B
• AI 伺服器積壓訂單：創下$95.0B的歷史紀錄
PC 與企業業務（CSG 部門）
• CSG 營收：$15.0B（同比增長20%），受商用 PC 更新換代帶動
未來展望
• 全年營收指引大幅上調至$192.0B（此前約為$167B）
• 全年調整後每股收益指引上調至$25.50
常規交易時段收於423.00、下跌6.80%後，DELL 股價在這份強勁業績報告發布後，於盤後交易中回升至$460.00，漲幅超過8%。
#Dell #股票

$GPRO 兩天前的價格為 $0.60，今天最高一度測試 $1.64，較底部價格即時溢價約 173%
• 昨日，知名 YouTuber Markiplier 從 GoPro 買入 8.5% 的巨額股份一事傳開
• GoPro 發表官方聲明，宣布已與 Starman Optical 達成 2.85 億美元的合併交易。這將完全重整該公司的 9,200 萬美元債務
• 上週開始的相機上市、昨日宣布的 Markiplier 投資，以及今日宣布的 Starman Optical 合併接連發生，為 GoPro 創造了一場完美的多頭風暴。
#GoPro #股票

Sony Music $SONY 和 Warner Chappell 已對 Anthropic 提起一宗規模達數十億美元的巨額訴訟，指控其非法使用超過 20,000 首歌曲推廣音樂。每首歌曲索賠 $150,000，金額驚人。
• 索賠的每首歌曲 $150,000 是美國版權法規定的最高法定上限，在計入數千首歌曲後，案件規模將直接帶來數十億美元的風險。
• Claude 被指控為訓練模型而非法下載歌詞和樂譜，其取得方式並非合法途徑，而是透過 Library Genesis 或 Pirate Library Mirror 等盜版檔案庫和 Torrent 網站。
• 人工智慧公司通常主張在「合理使用」範圍內處理資料。然而，如果法院認定受版權保護的內容是從非法來源取得，人工智慧公司最強大的法律護盾可能會徹底崩潰。
• 音樂公司明確表示，即使是如此巨額的罰款，對 Anthropic 這類高估值巨頭而言也只是「做生意的成本」，並不足以形成威懾。
• Anthropic 曾與作者就類似的版權訴訟達成協議，支付 $1.5 billion 後結案。
#Sony #Anthropic #Stock

比特幣自5月以來首次突破80,000美元，盤中觸及81,280美元高點。
• 機構需求：現貨 BTC 比特幣原生 ETF 吸收了每週19.2億美元的淨流入。
• ETH 以太坊原生 ETF 連續10天吸引14.2億美元，瞄準 $3K
• 財政部回購緩解美元強勢，且軋空在清算中清除了$634M 。
隨著 BTC 與 Nvidia 的90日相關性 $NVDA >0.5，科技股風險偏好流動性正直接推動加密貨幣市值突破 $3T
#Stock #加密貨幣 #Nvidia

OpenAI 宣布，在 SpaceX 收購 Cursor 後，將終止與 Cursor 的合作關係
• OpenAI 在與 Cursor 簽訂的特殊公司協議中，擁有在「控制權變更」情況下單方面終止合作的權利。SpaceX $SPCX 收購案一經正式敲定，OpenAI 便立即行使了這項法律權利。
• OpenAI 在法庭上重申，Elon Musk 曾宣誓表示：「xAI 在訓練 Grok 模型時，利用了 OpenAI 的輸出進行蒸餾。」
• OpenAI 特別提出其名為 Astra 的新模型，作為不向 Cursor 提供未來模型的理由。聲明指出，Astra 是一款具備關鍵網路安全能力及先進自主編碼能力的模型。OpenAI 不希望將這款網路武器交付給由 Elon Musk 控制的公司，而該公司與國家安全及國防產業有直接關聯。
#OpenAI #Cursor #Stock

$AKTX 在 5 天內上漲了 38%。
#Stock #Akari

Elastic $ESTC 股價上漲近17%，得益於其強勁的第一季度財務業績、上調的全年指引，以及對人工智慧驅動平台增長信心的重申
• 該公司在2027財政年度第一季度的關鍵指標均超出預期，客戶數量更創下超過$100k
的紀錄增幅• 該公司宣布季度營收為$478.1 million，超過市場預期的$469.7 million（年增15.1%）。調整後每股利潤（Non-GAAP EPS）為$0.70，遠高於預期的$0.58。
• Elastic將下一季度的營收目標上調至高於市場預期的$486.5 million。公司亦修訂了2027整個財政年度的營收預期，介乎$1,998 billion至$2.01 billion之間（按固定匯率計算增長15.3%）。
• 該公司透過將全年預期的備考營業利潤率上調至19.4%，顯示盈利能力將大幅提升。
• Elastic的淨現金接近10億美元，存放於其金庫中。公司宣布的$500 million股票回購計劃，顯示管理層認為公司自身股票仍然被低估，並對公司的未來充滿信心，從而增強了投資者的觀感。
• 該公司的淨增長率為111%。這項數據顯示，Elastic現有客戶（即使沒有新增客戶）在系統上的支出預算按年增加11%，且平台上的數據量亦有所增長。
#Elastic #股票

聯準會的 Warsh 發表了極其鷹派的言論：「通膨方面還有更多工作要做」。
• 2% 的 PCE 目標仍然堅定且不變。
• 最近夏季的通膨數據有所改善，但並未顯示出趨勢發生實質性變化。
• 美國經濟已經走強，整體表現「令人印象深刻」。
• 商業投資正在快速上升，而勞動市場仍然穩定。
• 除非確信潛在通膨正朝著 2% 的目標邁進，否則聯準會仍有更多工作要做。
• 很難將目前的金融狀況描述為具有限制性。
• 信貸與貸款市場幾乎沒有顯示出政策抑制的跡象。
• 主要關注點必須繼續高度集中在價格上。
• 7 月會議的「大多數」認為等待是更明智的做法
#Fed #KevinWarsh #股票

PayPal $PYPL 股價大幅下跌近12%，因為由 Stripe 和 Advent International 組成的財團宣布放棄以超過530億美元（每股60.50美元）收購 PayPal
• 這項超過530億美元的要約被 PayPal 董事會認為不足
• 在談判進行期間，Stripe 以超過70億美元的高價收購了人工智慧模型市場 OpenRouter
• 這項以500億美元銀行貸款為基礎、正等待全球監管機構批准的大規模槓桿收購交易，其不確定性和融資負擔最終促使該財團退出。
#Stock #Paypal #Stripe

$VEEV 昨日收盤後公布了大幅超出預期的第二季業績。
• 營收：$928M （年增18%），預期為 $905.4M。
• 每股盈餘：$2.35，預期為 $2.22。
• 非公認會計準則營業利益率：亮眼的45%（$415.9M）
• 高額現金儲備：現金及短期投資達 $7.24B
• 執行長 Peter Gassner 稱這是「有史以來最好的 CRM 季度」。全球前20大生技製藥公司中已有12家簽約採用 Vault CRM，從 Salesforce 等競爭對手手中重新贏回關鍵客戶。其全新的 AI 驅動勞動力工具 Veeva Falcon 也正逐步取得初步成果。
• 隨著全年營收指引上調至 $3.68B - $3.687B，Veeva 正證明其在生命科學軟體領域的絕對主導地位
#VeevaSystems #股票

$OKTA 的第二季報告顯示增長：
• 每股盈餘（EPS）為 1.05 美元（預期為 0.97 美元），營收為 $805M （預期為 $793M ）。
• AI 動能：全新的「Okta for AI Agents」解決方案獲得廣泛採用，占新訂單的 30%。
• 企業成長：年度合約價值超過 $1M 的大型企業客戶增加逾 20%，突破 600 家。
• 清償債務：以現金全額償還 $350M 可轉換票據，完全移除資產負債表上的可轉換債務。
• 上調指引：由於 cRPO 訂單積壓強勁，管理層上調全年成長與利潤率預測
#Stock #Okta

據 The Information 報導，NVIDIA $NVDA 正在以 $12.9 billion 收購 Hugging Face。
• 收購全球最大的開源 AI 平台後，NVIDIA 將掌握由 3 million+ 個 AI 模型和開發者組成的龐大網絡，進一步鞏固其在 AI 生態系統中的主導地位。
• 該公司的創辦人去年拒絕了 Nvidia 提出的 $500 million 投資方案（當時對公司的估值為 $7 billion），以維護其獨立性。
• Hugging Face 的年收入約為 $150 million。Nvidia 提出的 $12.9 billion 報價約為公司目前銷售額的 80 倍。
• Hugging Face 在 2023 年的融資輪中估值為 $4.5 billion，Google $GOOGL 、Amazon $AMZN 和 Salesforce 等巨頭均參與了該輪融資。
#Nvidia #股票 #Huggingface