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比特幣自5月以來首次突破80,000美元，盤中觸及81,280美元高點。
• 機構需求：現貨 BTC 比特幣原生 ETF 吸收了每週19.2億美元的淨流入。
• ETH 以太坊原生 ETF 連續10天吸引14.2億美元，瞄準 $3K
• 財政部回購緩解美元強勢，且軋空在清算中清除了$634M 。
隨著 BTC 與 Nvidia 的90日相關性 $NVDA >0.5，科技股風險偏好流動性正直接推動加密貨幣市值突破 $3T
#Stock #加密貨幣 #Nvidia

OpenAI 宣布，在 SpaceX 收購 Cursor 後，將終止與 Cursor 的合作關係
• OpenAI 在與 Cursor 簽訂的特殊公司協議中，擁有在「控制權變更」情況下單方面終止合作的權利。SpaceX $SPCX 收購案一經正式敲定，OpenAI 便立即行使了這項法律權利。
• OpenAI 在法庭上重申，Elon Musk 曾宣誓表示：「xAI 在訓練 Grok 模型時，利用了 OpenAI 的輸出進行蒸餾。」
• OpenAI 特別提出其名為 Astra 的新模型，作為不向 Cursor 提供未來模型的理由。聲明指出，Astra 是一款具備關鍵網路安全能力及先進自主編碼能力的模型。OpenAI 不希望將這款網路武器交付給由 Elon Musk 控制的公司，而該公司與國家安全及國防產業有直接關聯。
#OpenAI #Cursor #Stock

$AKTX 在 5 天內上漲了 38%。
#Stock #Akari

Elastic $ESTC 股價上漲近17%，得益於其強勁的第一季度財務業績、上調的全年指引，以及對人工智慧驅動平台增長信心的重申
• 該公司在2027財政年度第一季度的關鍵指標均超出預期，客戶數量更創下超過$100k
的紀錄增幅• 該公司宣布季度營收為$478.1 million，超過市場預期的$469.7 million（年增15.1%）。調整後每股利潤（Non-GAAP EPS）為$0.70，遠高於預期的$0.58。
• Elastic將下一季度的營收目標上調至高於市場預期的$486.5 million。公司亦修訂了2027整個財政年度的營收預期，介乎$1,998 billion至$2.01 billion之間（按固定匯率計算增長15.3%）。
• 該公司透過將全年預期的備考營業利潤率上調至19.4%，顯示盈利能力將大幅提升。
• Elastic的淨現金接近10億美元，存放於其金庫中。公司宣布的$500 million股票回購計劃，顯示管理層認為公司自身股票仍然被低估，並對公司的未來充滿信心，從而增強了投資者的觀感。
• 該公司的淨增長率為111%。這項數據顯示，Elastic現有客戶（即使沒有新增客戶）在系統上的支出預算按年增加11%，且平台上的數據量亦有所增長。
#Elastic #股票

聯準會的 Warsh 發表了極其鷹派的言論：「通膨方面還有更多工作要做」。
• 2% 的 PCE 目標仍然堅定且不變。
• 最近夏季的通膨數據有所改善，但並未顯示出趨勢發生實質性變化。
• 美國經濟已經走強，整體表現「令人印象深刻」。
• 商業投資正在快速上升，而勞動市場仍然穩定。
• 除非確信潛在通膨正朝著 2% 的目標邁進，否則聯準會仍有更多工作要做。
• 很難將目前的金融狀況描述為具有限制性。
• 信貸與貸款市場幾乎沒有顯示出政策抑制的跡象。
• 主要關注點必須繼續高度集中在價格上。
• 7 月會議的「大多數」認為等待是更明智的做法
#Fed #KevinWarsh #股票

PayPal $PYPL 股價大幅下跌近12%，因為由 Stripe 和 Advent International 組成的財團宣布放棄以超過530億美元（每股60.50美元）收購 PayPal
• 這項超過530億美元的要約被 PayPal 董事會認為不足
• 在談判進行期間，Stripe 以超過70億美元的高價收購了人工智慧模型市場 OpenRouter
• 這項以500億美元銀行貸款為基礎、正等待全球監管機構批准的大規模槓桿收購交易，其不確定性和融資負擔最終促使該財團退出。
#Stock #Paypal #Stripe

$VEEV 昨日收盤後公布了大幅超出預期的第二季業績。
• 營收：$928M （年增18%），預期為 $905.4M。
• 每股盈餘：$2.35，預期為 $2.22。
• 非公認會計準則營業利益率：亮眼的45%（$415.9M）
• 高額現金儲備：現金及短期投資達 $7.24B
• 執行長 Peter Gassner 稱這是「有史以來最好的 CRM 季度」。全球前20大生技製藥公司中已有12家簽約採用 Vault CRM，從 Salesforce 等競爭對手手中重新贏回關鍵客戶。其全新的 AI 驅動勞動力工具 Veeva Falcon 也正逐步取得初步成果。
• 隨著全年營收指引上調至 $3.68B - $3.687B，Veeva 正證明其在生命科學軟體領域的絕對主導地位
#VeevaSystems #股票

$OKTA 的第二季報告顯示增長：
• 每股盈餘（EPS）為 1.05 美元（預期為 0.97 美元），營收為 $805M （預期為 $793M ）。
• AI 動能：全新的「Okta for AI Agents」解決方案獲得廣泛採用，占新訂單的 30%。
• 企業成長：年度合約價值超過 $1M 的大型企業客戶增加逾 20%，突破 600 家。
• 清償債務：以現金全額償還 $350M 可轉換票據，完全移除資產負債表上的可轉換債務。
• 上調指引：由於 cRPO 訂單積壓強勁，管理層上調全年成長與利潤率預測
#Stock #Okta

據 The Information 報導，NVIDIA $NVDA 正在以 $12.9 billion 收購 Hugging Face。
• 收購全球最大的開源 AI 平台後，NVIDIA 將掌握由 3 million+ 個 AI 模型和開發者組成的龐大網絡，進一步鞏固其在 AI 生態系統中的主導地位。
• 該公司的創辦人去年拒絕了 Nvidia 提出的 $500 million 投資方案（當時對公司的估值為 $7 billion），以維護其獨立性。
• Hugging Face 的年收入約為 $150 million。Nvidia 提出的 $12.9 billion 報價約為公司目前銷售額的 80 倍。
• Hugging Face 在 2023 年的融資輪中估值為 $4.5 billion，Google $GOOGL 、Amazon $AMZN 和 Salesforce 等巨頭均參與了該輪融資。
#Nvidia #股票 #Huggingface

$NVDA 超越華爾街預期，2027 財政年度第二季營收達到 962.2 億美元，淨利潤達到 596.8 億美元，並延續連續 15 個季度的紀錄。
• 雖然資料中心營收達到 890 億美元，但公司仍維持強勁展望，將第三季營收目標定為 1,080 億美元。
• 在第二季財報中，Nvidia 宣布維持 75% 的毛利率，同時儘管 HBM 記憶體成本上升，仍保持成長動能。
• 公司目標是在 2027 年前，Blackwell 和 Vera Rubin 平台營收達到 1 兆美元
#Nvidia #股票

$CRWD 業績與亮點：
• 營收：$1.47B 預估：$1.44B
• 每股盈餘：$0.31 預估：$0.29
• 亮點：新增$333M 淨新增 ARR；FY27 全年指引上調至 $5.99B - $6.01B。非 GAAP 訂閱毛利率達到亮眼的 81%。
• 毛利率：非 GAAP 訂閱毛利率達到亮眼的 81%。
• 虧損收窄：GAAP 營業虧損從 $105.5M 大幅降至 $33.2M
• 護城河：「Falcon Flex」推動相較競爭對手的大規模模組整合。

數百個因網路霸凌或有害內容而受損的家庭所提起的個人賠償訴訟仍在持續。
• 近幾個月，洛杉磯的一個陪審團裁定 Instagram 和 YouTube 應向一名年輕女孩支付 600 萬美元的賠償金。在新墨西哥州，Meta 在類似內容案件中被處以 9.42 億美元罰款。這些個人訴訟不在州政府協議的範圍內，持續對 Meta 造成財務漏洞。

歐洲持續因反壟斷法和《一般資料保護規則》（GDPR）對 Meta 處以數十億美元罰款，而非提起聯邦訴訟
• 監管機構認定 Meta 在歐洲推出的「付費免廣告訂閱」模式違法（如果使用者不希望其資料被處理，就被迫支付費用）。Meta 將因此面臨重大處罰

Meta 目前正在處理的其他重要案件：
• FTC 指控 Meta 在社群媒體市場建立非法壟斷。
• 該案件的最終目標是透過法院命令拆分 Meta，並強制將 Instagram 和 WhatsApp 轉變為獨立公司。Meta 正在進行激烈的法律鬥爭，以撤銷此案。

$META 已與美國各州就青少年成癮與安全訴訟達成一項歷史性的數十億美元和解協議，
• 最長 $17B 超過 10 年。7% 將立即以現金支付。
• 根據協議，只有在他接受對 TikTok 和 YouTube 未成年使用者實施類似限制的情況下，Meta 才會支付全額罰款；否則，應支付的金額可能會減少至 70%。
• Meta 將啟用 AI 年齡驗證技術，以防止兒童使用虛假的出生日期在平台上註冊。
• 無限滾動，以及不斷呼叫年輕人使用該應用程式的強力推播通知，將受到限制。
• 該協議在奧克蘭聯邦法院審理案件的第二週倉促簽署，當時距離執行長 Mark Zuckerberg 出庭並親自向陪審團作證僅剩幾天。透過此舉，Meta 避免其高階主管進一步疲於應對。
• 本案中最嚴重且備受關注的指控之一，是指控 Meta 不僅未經同意收集兒童的個人資料，還利用這些資料訓練其自身的 AI 和機器學習模型。
• 如果案件交由陪審團裁決，而不是以和解方式解決，各州要求的罰款最高可能達到 1.4 兆美元。
#Stock #Meta