Ade Ramdani

SK hynix，全球最大的記憶體晶片製造商之一，獲得 Stifel、Wolfe Research 和 RBC Capital Markets 的看好啟動評級，ADR 目標價介於 200 至 240 美元之間。分析師指出，公司在 HBM 領域的領導地位是其主要競爭優勢，HBM 是一種用於 AI 加速器的特殊記憶體技術。Stifel 預估 SK hynix 在 2025 年將掌握超過 60% 的 HBM 市場，而 RBC 預估目前市占率約為 55%-56%。
這些公司預估，隨著雲端服務供應商擴大訓練和推論基礎設施，以及代理型 AI 應用推動每台伺服器的記憶體容量提高，與 AI 相關的記憶體需求將持續強勁。分析師預測 DRAM 位元需求將以每年超過 20% 的速度成長，而由於整個產業的實體產能受限，供給無法跟上需求

SK hynix，全球最大的記憶體晶片製造商之一，獲得 Stifel、Wolfe Research 和 RBC Capital Markets 的看好啟動評級，ADR 目標價介於 200 至 240 美元之間。分析師指出，公司在 HBM 領域的領導地位是其主要競爭優勢，HBM 是一種用於 AI 加速器的特殊記憶體技術。Stifel 預估 SK hynix 在 2025 年將掌握超過 60% 的 HBM 市場，而 RBC 預估目前市占率約為 55%-56%。
這些公司預估，隨著雲端服務供應商擴大訓練和推論基礎設施，以及代理型 AI 應用推動每台伺服器的記憶體容量提高，與 AI 相關的記憶體需求將持續強勁。分析師預測 DRAM 位元需求將以每年超過 20% 的速度成長，而由於整個產業的實體產能受限，供給無法跟上需求

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JPMorgan memberi tahu klien bahwa penurunan baru-baru ini pada saham semikonduktor yang terkait AI adalah peluang untuk membeli, dengan alasan permintaan yang kuat, pasokan yang ketat, dan tidak ada kapasitas chip baru yang berarti hingga 2028. Menurut BeInCrypto, bank tersebut lebih memilih produsen chip dibanding hyperscaler dan memperkirakan saham global akan mencapai rekor tertinggi baru pada paruh kedua 2026.
摩根大通告知客戶，近期AI相關半導體股票的下跌是買進機會，理由是需求強勁、供應緊張，且直到2028年都沒有新的重大晶片產能。根據BeInCrypto，該銀行更偏愛晶片製造商而非超大規模業者，並預計全球股票將在2026年下半年創下新高。
Morgan Stanley CIO Michael Wilson mengatakan momentum pada saham chip memudar setelah memimpin reli, dengan estimasi laba di level tertinggi sepanjang masa, serta menunjuk pada melemahnya saham hyperscaler meski proyeksi belanja modal (capex) sebesar $805 miliar pada 2026 dan $1,116 triliun pada 2027. Investor menantikan Nvidia untuk mendapatkan sinyal soal permintaan chip AI.
摩根士丹利首席投資官邁克爾·威爾遜表示，晶片股的動能在帶領反彈後正在減弱，獲利預估處於歷史最高水準，並指出雖然2026年資本支出預測為8050億美元、2027年為1.116兆美元，但超大規模企業股票仍顯疲軟。投資者正在等待輝達（Nvidia）提供有關AI晶片需求的訊號。

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澳洲對埃及：無論如何都將創造歷史的淘汰賽
好吧，這場比賽很有意思。澳洲對埃及的32強賽，老實說，這大概是整個淘汰賽階段最勢均力敵的比賽之一。兩支球隊都在追逐他們從未擁有過的成就——在世界盃淘汰賽中贏得一場勝利。
關鍵意義
對澳洲來說，這是創造歷史的機會。他們已經多次晉級淘汰賽，但從未贏得過第一場淘汰賽。2006年輸給義大利，2022年輸給阿根廷。這次感覺是他們終於突破天花板的最佳機會。而且這支球隊確實有一些亮點。像內斯托里·伊蘭昆達這樣的年輕球員正在打響名號，而門將派翠克·比奇表現得絕對出色。
對埃及來說，動力同樣強烈。他們總共只參加過四屆世界盃，而且在今年之前從未在這項賽事中贏過任何一場比賽。現在他們已經拿下了首勝，正瞄準自1934年以來首次晉級16強。穆罕默德·薩拉赫很可能正在參加他的最後一屆世界盃，所以有種緊迫感。整個國家都期待著特別的成就。
戰術對決
從風格上來看，這是經典的對決。澳洲務實且組織嚴密。他們樂於後撤防守、承受壓力，然後利用反擊打擊對手。他們已經證明了自己能夠在面對強敵時保持不失球。另一方面，埃及擁有更多的進攻天賦。薩拉赫和奧馬爾·馬爾穆什是真正的威脅，能夠瞬間改變比賽。
這場比賽的一個大問號是薩拉赫的傷病情況。他在對伊朗的比賽中遭遇了腿筋問題，需要賽前決定是否上場。如果他沒有完全康復，或者更糟的是，如果他無法首發出場，那將大大有利於澳洲。即使他上場了，他能發揮多大作用？法老們還有其他武器，但薩拉赫是讓一切運轉的關鍵人物。
預測
這場比賽很難預測。電腦模型給埃及微弱的優勢，大約54%的晉級機率。賭盤也認同這一點，將埃及列為小幅熱門。但澳洲具備防守紀律性，能夠讓任何人感到沮喪，並且在反擊中有足夠的速度來傷害那些壓得太靠前的球隊。
我認為這場比賽會長時間保持膠著。博彩市場預期是一場低比分的比賽，總進球數設定在1.5到2球之間。然而，一些分析師傾向於2-1的比分，預測隨著比賽後段打開局面，兩隊都會進球。
埃及應該有足夠的實力晉級，但如果這場比賽進入延長賽甚至點球大戰，也不要感到意外。比賽就是這麼接近。我的直覺是埃及險勝，可能是1-0或2-1，但如果澳洲隊爆冷並最終取得那場歷史性的淘汰賽勝利，我也不會感到震驚。無論如何，有人在達拉斯創造歷史。