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這裡的關鍵發展涉及 SanDisk (SNDK)：Rosenblatt 開始追蹤該股票，給予「買進」評級以及 $2,400 的目標價，並認為人工智慧 (AI) 工作負載正使 NAND 快閃記憶體技術對 AI 基礎設施日益重要。該分析師還強調了多年期客戶協議，這些協議可能涵蓋 2028 財政年度約 55% 的產量。

就相關公司而言，主要差異在於它們具體涉足的領域：

* SNDK：NAND 快閃記憶體／企業儲存；該公司最直接受益於特定的「AI 儲存」論點。

* MU：DRAM/HBM 及更廣泛的記憶體領域；更加多元化的 AI 記憶體題材。

* STX / WDC：HDD／資料儲存領域；它們更間接受益於不斷增長的資料中心儲存需求。

* SK Hynix：與 HBM 和 AI 加速器記憶體有特定關聯。

需要注意的是：SNDK 股價已經大幅上漲；因此，$2,400 的目標價是分析師的情境預估，而非保證。此外，近期報告指出 NAND 價格可能持續呈現週期性波動的風險。

如果我要追蹤的是整個領域，而不是挑選單一股票，我會最密切關注 SNDK 和 MU，因為它們的走勢能相對直接地反映 AI 記憶體論點。
$MU

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$SNDK

‌$STX

‌$WDC