Union Square Ventures：一張圖，縱覽 AI 技術未來可能的 4 種走向

作者：Grace Carney, Matt Mandel, Rebecca Kaden & Nick Grossman

編譯：深潮 TechFlow

在這個充滿機遇與不確定性的時代，人工智能的快速發展為我們打開了無數可能性的大門，但同時也帶來了許多深刻而尚未解答的問題。我們是否會繼續沿著技術的指數級增長曲線前進，甚至實現自我改進的飛躍？還是會因為技術瓶頸的出現而放慢腳步？技術發展的極限究竟是近在眼前，還是依然遙不可及？未來的世界，是由少數巨頭主導的封閉生態，還是一個多方競爭、合作共生的開放生態？

未來的方向以及最大的機會，可能取決於兩個關鍵因素：技術進步的速度和前沿模型的開放程度。

技術進步的速度：反映人工智能模型能力發展的快慢。如果發展迅速，我們可能在未來幾年內達到“智能爆發”的臨界點；而如果發展放緩，可能會因遇到技術瓶頸而推遲十年甚至更久。

開放程度：衡量人工智能模型掌控的權力範圍及其從中提取的經濟價值。在開放的情況下，開放模型的性能接近封閉模型，或者有許多質量相近的封閉模型在激烈競爭，這意味著模型無法壟斷經濟收益。而在封閉的情況下，少數巨頭憑藉封閉模型遙遙領先，並掌握大部分的價值創造。

雖然每種情景下都會有新的發展機會，但我們認為，最終落入的象限將決定哪些項目、策略和商業模式最有優勢。

大型基礎模型：左下象限

在技術棧中，基礎設施層和應用層的價值分配一直存在張力。2016 年，USV 分析師 Joel Monegro 在其博客文章《胖協議》中指出：“傳統互聯網技術棧的價值分佈呈現‘瘦協議’和‘胖應用’的特點。市場發展表明，投資應用程序的回報率較高，而直接投資協議技術通常回報較低。”然而，在區塊鏈技術棧中，這種關係發生了逆轉，大部分價值集中在協議層。隨著人工智能成為新的主導平臺，我們需要重新審視這一關係——究竟是模型本身佔據主要價值，還是基於模型構建的應用更具價值？

在左下象限中，技術進步持續加速，最終形成一個封閉的生態系統，模型幾乎掌握了所有的價值。模型的能力越強，我們對基於它們構建的應用或其他模型的需求就越少。

在這種情景下，主導者將是少數幾個巨大的基礎模型及其所需的基礎設施。為了維持這些模型的擴展，我們需要消耗巨量能源（包括更高效的新型能源）。圍繞硬件、軟件和能源生產的基礎設施建設將成為重要的價值創造領域。例如，USV 投資組合中的 Radiant、Blixt、Lydian 和 Glow 等公司正致力於能源生成和管理的創新。此外，還有機會支持那些採用不同技術路徑的模型架構，例如去中心化訓練，這些路徑可能成為未來市場的贏家。

利基模型的崛起：左上象限

（深潮注：利基模型（Niche Model）是指專注於滿足特定領域或特定需求的人工智能模型。與通用型模型（如大語言模型）不同，利基模型通常針對某個特定行業、任務或數據集進行優化，具有更高的針對性和專業性。）

在左上象限中，儘管生態系統是封閉的，但技術進步放緩，這為填補基礎模型能力空白的利基模型創造了機會。目前，我們已經在多個領域看到了這樣的趨勢，例如生物技術、醫療保健、機器人技術、情感分析、個性化數據集以及物理世界數據。這些領域中的一些已經獲得了 USV 的投資。在這種情況下，數據更加具體和有針對性，模型的效用也更為明確。通過縮小應用範圍並提高針對性，模型的準確性和實用性可以顯著提升。在這個象限中，我們將看到許多領域的主導利基模型不斷成長，併成為重要的構建基礎。

有網絡效應的應用：右上象限

在右上象限中，基礎模型的技術進步速度放緩，但生態系統保持開放。模型的能力存在一定侷限，應用範圍也更加具體，這為初創企業提供了機會，將 AI 轉化為產品化應用並構建在模型之上。

這一結果對風險投資生態系統來說並不陌生。這不僅僅是技術上的突破，更是對想象力的考驗。機會在於重新設計我們與 AI 的交互方式，從而改變我們的工作和生活。我們可以預見，未來將湧現出全新的應用程序、支持層和交互界面，徹底革新我們學習、研究、醫療服務、創造、娛樂、社交、任務執行以及業務管理的方式。通過更直接觸達用戶、學習者、患者或客戶的路徑，成本將大幅下降，可用性也會顯著提升。

正如以往的技術週期一樣，許多開發者會爭奪同樣的機會。因此，網絡效應（無論是通過用戶增長還是數據積累），將成為企業積累和保護核心價值的關鍵因素。

真正開放的 AI：右下象限

如果模型在開放生態系統中實現快速發展，那麼我們將迎來最具想象力的場景：大量超級智能且不斷快速進化的模型在高頻率和高技能水平上進行交互。

在這一情景中，許多開放模型將在各自的市場領域佔據主導地位，但這些模型需要工具來實現彼此間的高效交互。在一個智能體（AI 智能體）主導的世界中，這些智能體需要頻繁進行交易。加密貨幣可能成為智能體之間最簡單且最靈活的數字貨幣形式，這將使代幣本身、去中心化基礎設施以及像 Farcaster 這樣的交互協議受益。可以想象，未來會出現大量擁有錢包和預算的智能體，在一個數字經濟中頻繁進行交易的場景。

總結

這一框架雖然簡化，但無疑為我們的思考提供了一個起點。在每個象限中佔據優勢的方法，都可能在特定情景下脫穎而出。尤其是那些能夠激發用戶新行為、創造全新價值並推動用戶主動採用的產品，將具備創造巨大價值的潛力。

這些象限的劃分幫助我們的團隊在這個充滿不確定性的特殊時期，深入思考：“要讓某種方法真正佔據優勢，需要哪些條件才能得以實現？”