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torygreen
2026-07-26 10:58:47
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所以我們現在已經跨過全球資料中心資本支出上限的 ~$1T ，並朝向 2030 年的 1.7 萬億美元前進。較 2024 年的 $455B 為高。
這幾乎是在六年內達到 4 倍。四家美國大型雲服務商在這段期間大致翻倍。其他所有人——新興雲端公司、AI 實驗室、主權計畫——才是真正讓曲線彎折的力量，平均每年成長約 39%。到了 2030 年，Amazon、Google、Meta 和 Microsoft 只佔其中大約一半。
兩年前，建置基本上就是四家公司。現在則是一整片領域，這些資金也在轉移到「租用運算能力」的層級，而不是囤積它。
$1T 這個指標出現的時間也比 Dell'Oro 預期更早，所以如果 1.7 萬億美元的估計被超越，我也不會感到意外。這裡每一份預測都一直撞上的同一件事是：需求出現得比模型預測更快，而且數字會被上修，而不是下修
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所以我們現在已經跨過全球資料中心資本支出上限的 ~$1T ，並朝向 2030 年的 1.7 萬億美元前進。較 2024 年的 $455B 為高。
這幾乎是在六年內達到 4 倍。四家美國大型雲服務商在這段期間大致翻倍。其他所有人——新興雲端公司、AI 實驗室、主權計畫——才是真正讓曲線彎折的力量，平均每年成長約 39%。到了 2030 年，Amazon、Google、Meta 和 Microsoft 只佔其中大約一半。
兩年前，建置基本上就是四家公司。現在則是一整片領域，這些資金也在轉移到「租用運算能力」的層級，而不是囤積它。
$1T 這個指標出現的時間也比 Dell'Oro 預期更早，所以如果 1.7 萬億美元的估計被超越，我也不會感到意外。這裡每一份預測都一直撞上的同一件事是：需求出現得比模型預測更快，而且數字會被上修，而不是下修