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BabyGi
2026-07-08 12:48:53
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這幾天大家都在盯三星業績和韓股漲跌，但我覺得最被忽視的一條線是，蘋果開始測試長鑫存儲的DRAM晶片，擬用於中國市場設備
長鑫以前是落後三代追不上的存在，能過蘋果驗證門檻說明技術已經到位了。三星和SK海力士在中國市場的護城河，開始出現真正的裂縫
再說西數、閃迪單日跌超7%這件事，存儲均價漲了40%+、財報超預期，憑什麼賣？摩根士丹利Wilson給出的答案是，資金在輪動，從賣晶片的公司轉向用晶片的公司
數據中心運營商的AI需求是結構性的，存儲漲價是周期性的，資金覺得這個故事講完了，換下一個講。費城半導體上週漲4.2%這週跌4.65%，兩個交易日把漲幅全還回去，不是基本面變了，是錢走了
SK海力士290億美元ADR週四掛牌，時間點很微妙。韓股情緒該出的已經出了，8日盤中跌超3%後轉漲更像是ADR掛牌前的資金佈局。美國市場這批增量資金會給出什麼定價，週四見分曉
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