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AI競賽不再只是關於模型——而是關於誰建造晶片 作者 | 2023年10月25日 AI產業正邁入新階段，這可能是我們多年來所見最重大的典範轉移之一。繼OpenAI公開宣布正在開發自家自訂AI推論晶片後，本週傳出Anthropic也打算跟進，正在探索內部AI晶片設計，並據報導已與三星洽談製造事宜。這對我而言意味著AI戰爭不再只是關於開發更聰明的模型；而是轉向掌控驅動這些模型的硬體。

從投資者的角度來看，很容易理解其吸引力。

當AI運算需求持續暴增時，依賴第三方硬體可能成為瓶頸。針對特定AI模型最佳化硬體與軟體，不僅能釋放優異效能與顯著成本效益，還能讓這些公司對未來發展藍圖擁有更多主控權。隨著三星等晶片製造商競相邁向下一代製程，其尖端能力使它們成為自然合作夥伴，即使目前關於Anthropic專案的討論仍在初期階段。這項發展顯示，AI領域的大型玩家不願放棄硬體開發與設計，反而日益專注於全面掌控自家技術堆疊。

這也為整個半導體產業提出了一個有趣的問題。

與其由少數玩家供應全球硬體需求，我們可能看到硬體設計因應特定模型需求而走向碎片化，創造新機會卻也拉高了進入門檻。正如加密貨幣投資者所知，AI與區塊鏈經常爭奪同一批創新導向的資本。對AI基礎設施發展的信心增強，可能外溢影響其他新興科技領域的市場情緒。

就我個人而言，我認為這是長期佈局。晶片設計與製造是一條漫漫長路，但今天開始投資的公司可能在未來數年建立顯著的競爭優勢。AI競賽正在擴大戰線，而擁有硬體可能與擁有最佳演算法同樣關鍵。

你認為我們會看到AI公司在晶片開發中佔據主導地位，還是傳統半導體巨頭將繼續在這個關鍵領域發號施令？

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