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Daniel Romero
2026-07-01 14:17:21
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擔憂不僅僅是$META
當兩家最大的AI實驗室從「賣鏟子」的買家轉變為賣家時，市場開始擔憂週期性
如果出售算力比內部消耗更有利可圖，這暗示著供應過剩的可能性即將到來
$META 在AI基礎設施上大舉支出，超過$180B 的承諾與未來數據中心建設相關
市場現在認為這些承諾可能不會重複。這無疑對數據中心公司和雲端新創企業是一個打擊
現在，有一件重要的事情需要考慮
如果AI需要巨量的電力和能源，那麼無論是誰開發AI，都需要這些資源
Anthropic、OpenAI以及中國模型市佔率增長，僅僅意味著算力需求發生轉移，並不代表需求消失
長期來看，我認為對算力供應過剩的擔憂將被證明是荒謬的
超級智慧的發展——這一切的最終目標——所需的電力超過地球上可用的總量
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現在，有一件重要的事情需要考慮
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Anthropic、OpenAI以及中國模型市佔率增長，僅僅意味著算力需求發生轉移，並不代表需求消失
長期來看，我認為對算力供應過剩的擔憂將被證明是荒謬的
超級智慧的發展——這一切的最終目標——所需的電力超過地球上可用的總量