科技七姐妹今天午後殺跌

有兩個原因疊一起了
一個是內部的，科技股漲太久太急了，今天跌的偏偏都是前期最熱的票，漲的都是之前沒人搭理的，養殖、金融、紅利全線反彈，這就是純粹的換倉，資金從擁擠的地方撤出來，不是基本面出問題
另一個是外部的，韓元今天跌破1550，創2009年以來新低，美元越強成長股折現率越高，這個邏輯直接壓估值，不是情緒問題。韓國科技鏈跌、A股科技跌、BTC跌，三個市場同一個原因
但景氣度的信號沒變，國巨宣布全系列電容漲價，覆蓋50%營收，首次把直接客戶也納入。AMD半年內第二次上調GPU出貨價。上游在漲價這件事和股價下跌並不矛盾，一個是當下供需，一個是預期重定價
今天這跌不用太擔心，是擁擠倉位正常釋放
真正的變量有兩個：
一是美元如果繼續強，壓制是持續性的
二是7月中旬AI大會是不是已經被提前定價了，會後Sell the News要留意
明天非農20:30，才是真正的分水嶺
DYOR 非投資建議