最近半導體設備的資金熱度和討論熱度都很高，包括我很欽佩的交易員 @labubu_trader 也多次提到。

本文梳理一下最近我看到的設備廠商名字和他們的基礎業務。排名前後按照個人喜好排序，不構成投資建議。
首先，我們要知道設備廠商被炒作的邏輯是記憶體廠商今年賺太多，無論是本身的商業選擇還是政府推動的，擴廠都是必然選擇，且高優先級。這首先利好的就是設備廠商。
而我先把這些設備廠商分為兩大類：
🌟原材料/前道核心設備（SUMCO、Kokusai、TEL、AMAT、LRCX、KLAC、ONTO）。
🌟設備零件和關鍵子系統（ICHR、UCTT）。