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Daniel Romero
2026-06-26 10:54:40
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摩根士丹利 2027 年 CoWoS 與 HBM 預測
2027 年 AI HBM 需求預計將達到 63 億 GB。
$AMD 預計將達到 NVIDIA 需求的 44%
HBM 需求佔比：
- $NVDA：36%
- $GOOG：35%
- $AMD：16%
- AWS：5%
- GUC 客戶：3%
- Microsoft：3%
- Meta：3%
- 其他：1%
CoWoS 分配佔比：
- NVIDIA：44%
- Google：24%
- AMD：20%
- AWS：5%
- GUC 客戶：2%
- Microsoft：2%
- Meta：2%
- 其他：1%
值得注意的是，HBM 需求在 GPU 和 ASIC 之間幾乎達到 50/50，其中 GPU 佔 51%，ASIC 佔 49%
AMD 預計將在每晶片 HBM 密度方面領先：
NVIDIA Rubin Ultra：384GB
AMD MI500 Arcadia：768GB
Google TPU v9：576GB
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摩根士丹利 2027 年 CoWoS 與 HBM 預測
2027 年 AI HBM 需求預計將達到 63 億 GB。
$AMD 預計將達到 NVIDIA 需求的 44%
HBM 需求佔比：
- $NVDA：36%
- $GOOG：35%
- $AMD：16%
- AWS：5%
- GUC 客戶：3%
- Microsoft：3%
- Meta：3%
- 其他：1%
CoWoS 分配佔比：
- NVIDIA：44%
- Google：24%
- AMD：20%
- AWS：5%
- GUC 客戶：2%
- Microsoft：2%
- Meta：2%
- 其他：1%
值得注意的是，HBM 需求在 GPU 和 ASIC 之間幾乎達到 50/50，其中 GPU 佔 51%，ASIC 佔 49%
AMD 預計將在每晶片 HBM 密度方面領先：
NVIDIA Rubin Ultra：384GB
AMD MI500 Arcadia：768GB
Google TPU v9：576GB