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大家都在等美光的財報，臨場資金偏防守。
我覺得這份財報對基本面不會帶來太大改變。存儲歸根結底是個供給驅動的故事，產能決策（晶圓投入、製程遷移、HBM 產能分配）早在 6–18 個月前就定了，財報多半只是對已發生事實的確認。
真正值得看的，只有管理層對下一輪供給的指引，尤其是任何關於 FY2027 資本開支和 bit 增長的風向，那才是決定未來一兩年基本面弧線的變數。
短期資金偏防守、長期預期打滿。往下大概有緩衝，但要持續往上，得有明顯超出市場預期的指引。 $MU