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市場前瞻 23 年 6 月 26 日
正如預期——就在我昨天的筆記中提出對沖和削減槓桿的理由之後，我們看到亞洲和隔夜市場遭遇拋售。KOSPI 下跌超過 5%，觸發停牌，NKY 也下跌 2%。美國收益率在10年和30年期都大約上升了3個基點。
像 $SKHYNIX 這樣的記憶體股受到特別沉重的打擊，跌幅達10%，$285A 也未能幸免，跌超過10%。$7709 香港的資產規模已膨脹至 170 億，進一步增加了該行業的脆弱性。$MU 和 $SNDK 也整體交易下跌約 5%。$MU 的財報即將公布，這通常會成為公司股價的負面催化劑。
在隔夜交易清淡的情況下，Neoclouds 也約下跌 5%，這是在昨天紐約市場疲弱的基礎上進一步的下行。
在我昨天的電訊頻道中，我分享了一些潛在的對沖結構——30JUN SPX 7400/7300/7200 看跌期權飛蝶，約為 12 倍槓桿。雖然市場已經開始下跌，但對沖成本現在更高了，仍然不算太遲，可以買一些“便宜的保險”……就像我之前提到的……在你需要傘之前先買一把！
在我看來，這次的拋售主要是技術性質的。然而，鑑於半導體行業的持倉較重，我們絕對可以看到進一步的痛苦，因為邊際買家被止損出局。我感興趣的區域是 $245 的 $NBIS 和 $610 的 $SMH
。祝你好運！