Robinhood Markets 提議 $2B 可轉換債券發行


$HOOD 計劃在私募中發行總額為 $2B 的可轉換高級票據,期限至 2029 年。
該公司還打算授予初始購買者一個 13 天的選擇權,以額外購買最多 $200M 的票據。
票據將於 2029 年 10 月 1 日到期,除非提前轉換、贖回或回購。票據的利率、初始轉換率及其他某些條款將在定價時確定。
Robinhood 計劃使用約 $300M 的淨收益回購其 A 類普通股,儘管實際回購的 A 類普通股數量可能多於或少於 3 億美元;部分淨收益用於資助封頂看漲期權交易的成本;其餘的淨收益(如有)用於一般公司用途。
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