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美股階段性展望
市場似乎無視了FOMC上鷹派的發言。但我想想說其實並沒有。因為我們都在投資半導體產業鏈，因為強勁的營收預期（分子端的增長），讓市場短暫地無視了分母端帶來的風險。
接下來的市場我認為會更加分化：確定性更強、增長預期更明確的標的會繼續漲（比如存儲），而那些比較中位、敘事不太性感、資本開支又有點高的標的（比如Neocloud）可能就是震盪甚至下行了。
市場的分化會比之前更加嚴重。
如果降息周期在這裡走完的話，其實對大科技不是什么好事、更加利好了半導體產業鏈上游。
從現金流的角度考慮，存儲、GPU們在這幾年現金流都前置了。即便AI很牛逼，巨頭們現金流轉正也是未來了。利率上行的話，明顯利好現金流前置的標的。
這周有個很有趣的事情是NVDA發債了，NVDA明明不缺錢，肉眼可見的未來也不缺錢，說明老黃也認為可能當前是近幾年借錢最好的時機？