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伊朗這次說得挺直接的。外交部發言人巴加埃（Esmaeil Baqaei）已經確認，他們不會收“過路費”。但取而代之的是“海事服務費”。涵蓋航行指引、環保措施、船舶保險這些。話說得很明白——“交通管理和服務提供跟過去不一樣了”。
最關鍵的其實是時間點。白宮自己都承認了，協議裡“免過路費”只有60天。伊朗那邊的塔斯尼姆通訊社也說得很直白——60天後就開始收服務費。
原油市場已經做出反應了。協議消息出來後油價暴跌，布倫特掉到78.74美元，WTI在75.85美元。要知道戰前才60多美元一桶，現在這個價其實是把地緣溢價擠掉了一部分，但還沒完全回到戰前水平。
但別高興太早。有幾個現實問題擺在那。一是船東根本不敢動——保險公司的戰爭險保費還高懸著，過去96小時伊朗革命衛隊沒簽發任何通行許可，還有500多艘船堵在海灣裡。二是基礎設施被打爛了——伊朗報復性襲擊把好幾個海灣國家的油氣設施搞殘了，恢復需要時間。三是以色列還在南黎巴嫩動手，伊朗已經警告要“嚴厲回應”。
行業已經在調整了。分析師說以後能源物流要從“及時制”變成“以防萬一制”——更多倉儲、更靈活的船運、更多元化的採購來源。阿聯酋已經在加速建繞開霍爾木茲的新管道。
說白了吧。伊朗這次很高明——把“收錢”包裝成“服務”。特朗普說“免費”，伊朗說“服務費”。最後大概率是各說各話，但實際上錢照收。對油價來說，短期利空已經消化得差不多了，但中期來看成本肯定是往上走的——這些服務費最終都會轉嫁給消費者。而且60天之後才是真正的博弈，到時候怎麼收、收多少，又是一輪拉扯。
霍爾木茲海峽承載全球20%的石油供應。這塊蛋糕太肥了，伊朗不可能輕易放手。
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