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高盛解讀「後現代」投資週期：AI與地緣政治正推動資本支出超級週期
報告認為，AI 革命帶來的私人資本支出浪潮，叠加地緣政治驅動的政府公共投資增加，正在形成一輪資本支出超級週期。高盛數據顯示，2026 年標普 500 成分股一季度資本支出同比增長 38%，而回購增速僅為 1%，與金融危機後企業更多依賴回購而非資本支出的邏輯形成反轉。在 AI 支出方面，高盛匯總的市場一致預期顯示，亞馬遜、Meta、谷歌、微軟、甲骨文五家公司 2026 年資本支出合計預計約達 755 億美元，較一年前高出約 80%，較 2025 年實際支出增長約 84%，2027 年預計進一步升至約 920 億美元。高盛指出，資本支出動能正從數據中心向能源、工業和基礎設施領域擴散。
高盛表示，科技巨頭增長已越來越依賴數據中心、電力供應等實體基礎設施，這將帶來「級聯效應」，使資本支出溢出至工業、能源、公用事業等傳統價值型行業。同時，地緣政治推動國防開支上升，也為飛機、坦克、彈藥、艦船等傳統國防裝備需求提供支撐。高盛重申對資本支出受益股的偏好，並推薦人工智能、國防支出、電力與電氣化、HALO（重資產類股票）四個主題性投資籃子。高盛認為，未來指數層面整體回報或趨於平淡，但跨地域、跨行業、跨風格的相對回報分化將擴大，投資者正進入主動管理和阿爾法生成更具價值的時代。