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AI「瓶頸交易」或接近尾聲，早期SpaceX投資人稱市場焦點將轉向長期價值
BlockBeats 消息，6 月 17 日，圍繞人工智能供應鏈短缺的熱門交易可能正進入尾聲，部分投資者開始從尋找下一個短缺環節，轉向篩選在 AI 基礎設施周期後仍具備長期競爭力的公司。
Altreides Management 管理合夥人、SpaceX 早期投資人 Gavin Baker 在接受 TBPN 采訪時表示，過去一年市場熱衷於追逐 AI 建設中的瓶頸資產，包括 DRAM、存儲芯片和關鍵材料供應商。但他認為，這類「AI 瓶頸交易」正在接近尾聲。
Baker 指出，日本味之素拒絕上調一種關鍵芯片封裝絕緣材料價格，顯示部分供應鏈瓶頸的定價能力可能已經開始緩和。該材料用於連接處理器和芯片的封裝層，此前因 AI 芯片需求激增而受到投資者關注。
他說，過去市場的遊戲是尋找「下一個瓶頸」，但下一階段更重要的問題是，哪些企業在這些瓶頸消退後仍能保有持久的特許經營價值。
這一觀點為近期大漲的存儲和 AI 材料股降溫。Micron、SanDisk 等存儲股年內大幅上漲，背後是 AI 數據中心資本支出、HBM 需求和長期採購協議帶來的供需重估。但隨著股價快速上行，市場開始討論交易是否過度擁擠。
Baker 同時表示，AI 基礎設施的下一條主線可能轉向算力和電力的實際落地能力。他提到 SpaceX 在地面和軌道 AI 數據中心方面的潛力，並稱市場會關注其增加「gigawatts」級算力供給的速度。
這意味著 AI 交易可能從單純押注短缺，轉向更寬的基礎設施競爭：誰能更快獲得土地、电力、GPU 和數據中心能力，誰就可能在下一階段 AI 投資周期中佔據更有利位置。