Serenity:AMD緊急搶占CW激光供應,AAOI、SIVE將獲利

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金色財經報導,Serenity 發文表示,英偉達已經全面鎖定 EML 產能,造成全行業瓶頸;現在又用相同策略鎖定 CW 激光產能(主要通過 LITE、COHR,以及可能 MRVL 與 Celestial 的長期供應合約)。
與此同時,AMD 正在緊急搶奪 CW 激光供應,但 AMD、AMZN、META 等超大規模企業反應太慢,導致自己受到嚴重制約。
Serenity 分析相關產品的供應鏈現狀如下:Lumentum / Coherent 等大廠已被 EML 合同,剩餘獨立/商用供應商很少(如 AAOI、MTSI、SIVE),各方只能爭搶這些。AAOI、SIVE 等獨立 CW 激光相關公司成為受益標的。
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