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伯恩斯坦：韓國半導體設備進口分化，AI存儲投資仍在傳導
BlockBeats 消息，6 月 16 日，Bernstein（伯恩斯坦）分析师 David Dai 等人在 6 月 15 日發布的報告中稱，韓國 5 月半導體設備進口額環比下降 5%，但年初至今同比增速進一步升至 39%。該行認為，進口數據與三星和 SK hynix 的合計資本支出具有較強相關性，儘管兩家公司一季度資本支出環比下滑，但這更多反映季節性因素和前期基礎設施投資節奏，後續支出有望恢復。
報告顯示，韓國從荷蘭進口的光刻設備 5 月達到 9.28 億歐元，環比增長 28%，同比約增長 150%，為有記錄以來季度第二個月的第二高水平。Bernstein 估算，ASML 第二季度韓國系統銷售額約為 23.1 億歐元，同比翻倍以上。分析師稱，這一勢頭可能受到 DRAM 產能擴張和 1c 節點加速導入支撐，後者對光刻設備強度要求更高。
測試設備同樣釋放積極信號。韓國從日本和馬來西亞進口的測試機 5 月同比增長 103%，環比增長 5%。Bernstein 的回歸模型顯示，Advantest 第二季度韓國銷售額或環比增長 84%，明顯高於市場對其整體收入環比增長 3% 的預期。
不過，並非所有設備商數據都同樣強勁。與 Tokyo Electron 相關的韓國晶圓廠設備進口 5 月環比下降 27%。Bernstein 預計該公司第二季度韓國銷售額可能環比下降 15%，低於市場對其收入環比持平的預期。
Bernstein 維持 ASML、Advantest、Tokyo Electron、三星電子和 SK hynix 的「跑贏大市」評級。報告暗示，AI 帶來的存儲投資周期仍在向上游設備鏈條傳導，其中光刻、測試以及先進 DRAM 擴產相關環節的景氣度最為突出。