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$DRAM 存儲板塊這兩天情緒受挫很嚴重，包括美光、海力士、閃迪等在內的存儲個股都回撤不少。其實大可不必恐慌，理由有兩點：
1）除了非農數據後重抬頭的通脹加息預期導致美股集體承壓之外，美光、海力士等存儲巨頭明顯伺機猛猛壓了一下估值，導火索表面上是知名半導體調研機構SemiAnalysis發報告指出，英偉達的Rubin機架CPU側SOCAMM DRAM容量從計劃的約55TB砍到約28TB。
市場解讀為上游英偉達的採購需求會減弱，所以作為供應鏈服務端的企業自然會下挫估值。但實際上這只是因為全球PDDR5X嚴重短缺下，英偉達為了加速Rubin大規模部署採取的主動降配來多出貨策略，作為核心的存儲模塊HBM4並沒有動，因此並不影響之前大家對存儲板塊未來強需求的邏輯判斷；
2）根本原因就是短期存儲板塊被過度Fomo了，因為存儲板塊在AI超級周期的強需求雖然沒有變，但當前市場對存儲巨頭們的估值完全依賴英偉達的估值和其相應採購訂單需求來支撐，一旦英偉達出現了採購端的“調整”計劃，就會瞬間被解讀為需求見頂而誘發踩踏式回調；
但實事求是說，純粹靠上游採購訂單和存儲模塊在AI超級周期的卡位來聯動給標的估值預期本身就非理性，本身存儲就有極強的硬件換新周期屬性，短期靠訂單預期放大的估值預期到一定程度後，自然會理性刹車和企穩。與其說本次存儲下跌是因為採購需求，倒不如說是過去靠一紙訂單支撐的非理性估值模型被掰正導致的，合理且有必要。長期看，存儲仍然是AI基建最硬的賣鋤人，短期情緒受挫，不影響長期基本盤。