抽空看了一下長鑫的招股書。有幾點很有意思：

1、朱老板儘管宣稱不套現，但是通過兆易創新已經套了20多億。即便如此，按照當前的fomo程度，兆易創新還是會贏麻。
2、從其供應商的情況看，尤其是幾年的對比來看。排名第一的依然是化學品，矽片提升的幅度也很大。
這也非常合理，因為到DDR5以後，化學清洗確實大幅度上升。矽片排名提升，估計還是因為產能利用率大幅提升。
那麼國內能夠提供如此高純度的化學品的公司，而且佔比極大的話，那麼大概率就是CMP用量提升得很快，大概率是安集科技。此外就是上海新陽和江化微。
此外被忽略的就是雅克科技，目前已經進入到海力士，那麼理論也是長鑫的高純特氣供應商。
3、長鑫明確的說明是要產線改造，那麼重點就是刻蝕、薄膜沉積這些。北方華創和中微。