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最近一直在关注科技行业，注意到“宏伟七巨头”股票的变化很有趣。这些公司在早期的人工智能浪潮中绝对占据主导地位，但现在我们看到一些估值和投资者情绪的压力。
问题是，关于AI支出是否真的能带来合理回报的担忧开始浮现。但值得注意的是——这些股票中的一些现在的交易水平实际上看起来相当合理，与之前相比。
Meta平台最近引起了我的注意。以21倍的预期市盈率交易，目前是“宏伟七巨头”中最便宜的。大多数人都知道Meta来自Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger——这些平台每天有35亿活跃用户。但不那么明显的是，他们在AI方面正在构建什么。
他们开发了自己的大型语言模型，并在数据中心上投入大量资金。这里的策略非常明确——他们将AI直接应用到核心业务，即广告。当你用更好的AI功能改善这些应用的用户体验时，人们会在这些平台上花费更多时间。更多时间意味着广告商愿意投入更多。那就是收入的乘数效应。
除了改善广告之外，Meta还在努力提升广告定向和效果。随着时间推移，这可能转化为显著更高的广告收入。而他们进行的研发也可能在未来开启全新的产品线和收入来源。
我觉得Meta令人着迷的一点是，与纯粹的AI公司不同，他们已经拥有一个庞大且盈利的业务，每年产生数十亿美元的收入。这种现有的现金流为他们提供了投资增长和回报股东的空间。这是一个相当坚实的基础。
所以，是的，Meta目前看起来是“宏伟七巨头”中较有趣的投资之一。估值比以前更具吸引力，AI的潜力是真实存在的，但尚未完全反映在价格中。