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剛剛在本週市場動盪後，看到一些堅實的機會浮現出來。回調實際上創造了一些有趣的進場點，尤其是在幾個被大範圍拋售波及的藍籌股中。
從迪爾公司開始。這個公司令人著迷的是他們對AI的應用方式與一般軟體公司不同。他們不僅僅是在談論AI——而是將其實際融入到核心業務中。自動駕駛拖拉機、用於精準農業的AI攝像頭、預測性維護系統。該股今年已上漲35%，但重點是：上週因關稅擔憂又下跌了5%。即使如此，估值仍然是34倍市盈率，這很高，但考慮到他們與農民的競爭護城河，以及他們將科技整合到設備中的方式，這一切都開始變得合理。
接著是GE Vernova。由於AI數據中心需要大量電力基礎設施，能源需求即將爆炸性增長。GE Vernova正處於這一趨勢的核心——涵蓋燃氣、核能、水力和風能的渦輪機。已經上漲34%，市盈率為50。是的，價格偏高，但它是少數能直接受益於AI基礎建設擴展的藍籌股之一。自2024年上市以來，資產和業績都深深根植於老GE集團的傳統中。
我目前覺得最有趣的是微軟。從近期高點下跌近30%，這很殘酷，但當你看看他們實際擁有的資產，AI在軟體領域的破壞性故事似乎被過度炒作了。Azure增長迅速，他們持有OpenAI的27%，還有Windows、遊戲、LinkedIn。這個業務比人們記得的要多得多。市盈率降至24.5，較標普500更便宜，也是“宏偉七巨頭”中最便宜的之一。這是一個以真正折扣交易的藍籌股。
市場回調在當下可能帶來傷害，但正是在這個時候，優質藍籌公司變得值得考慮。這三個都具有真正的催化劑，並非僅僅追逐炒作。