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剛剛看到一份來自Contrarian Capital Management的有趣13F申報，日期是二月中旬。 他們拋售了大量的Core Natural Resources股票——我們說的是187,676股，價值約1600萬美元。 基本上將他們的持倉縮減到幾乎沒有，從一個重要持股變成只佔他們資產管理規模的0.74%。
吸引我注意的是時間點和它所傳達的信號。 在經歷了全球能源震盪的波動後，煤炭市場已經大幅降溫。 價格不再因緊急短缺而飆升——現在只是正常的貿易流和較軟的工業需求。 對一個逆向基金來說，縮減這樣的煤炭投資表明他們認為機會窗口可能正在關閉。
Core Natural Resources仍然擁有穩固的出口基礎設施，並在煤價維持穩定時產生不錯的現金流。 但事情是這樣的——一旦供應緊張過去，若鋼鐵產量減弱或公用事業持續轉換燃料，利潤壓縮可能會迅速到來。 這家基金的動作是合理的：他們可能曾經乘著正常化的價格走高，但現在開始質疑這種現金流是否可持續，或只是早期供應問題帶來的暫時利益。
值得關注其他機構持有人對這一轉變的反應。