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所以財報季來襲，大家都在談論英偉達，但說真的，有一整個生態系統的公司在AI基礎設施領域悄悄崛起，沒有人注意到。我一直在關注一些引起我注意的標的。
NVDA是顯而易見的選擇——五年來幾乎三次未達預期，這是驚人的一致性。問題是，股價今年迄今幾乎沒怎麼動，只漲了2.7%，而且估值變得更合理，前瞻市盈率為25倍。如果你一直在等待，或許現在是個不錯的進場點。
但事情變得更有趣了。STRL（Sterling Infrastructure）今年已經漲了42%，因為他們實際上在建造和工程化支撐這些熱門AI基礎設施的數據中心。五年來只錯過兩次。WLDN（Willdan）則是為公用事業提供諮詢的公司，連續11個季度都超出預期——目前漲了6.6% Year-to-Date，並創下五年來的新高。這種穩定性是很少見的。
接著是MTZ（MasTec），今年漲了28%，在能源和公用事業領域建設基礎設施，五年來只錯過一次。還有ACA（Arcosa），生產基礎設施相關產品，今年漲了15%，接近五年高點，自2022年以來只錯過一次。
真正的投資重點不僅是押注於火熱的AI晶片需求——而是這些實際在建設整個AI革命骨幹的基礎設施公司。它們是這場淘金熱中的鐵鏟和工具。大多數投資者沒有意識到，這個火熱的AI繁榮首先需要大規模的基礎設施建設。