VTV是大多數人的不錯選擇，但我更喜歡VUG ETF

關鍵點

• 先鋒價值ETF專注於看似被低估的公司的股票，這些公司提供安全邊際。
• 先鋒成長ETF爲投資者提供了以高於平均水平的速度增長其投資組合的潛力。
• 我們喜歡的10只股票比先鋒指數基金更好 - 先鋒增長ETF ›

交易所交易基金(ETF)在過去十年或二十年中越來越受歡迎，原因很充分。就像共同基金一樣，它們允許您通過一次簡單的投資來投資一系列股票(或其他資產)，並且它們通常還具有較低的費用比率(年費)。ETF還通過在股票市場中像股票一樣全天交易來簡化投資。

一個特別受歡迎的ETF是先鋒價值ETF (NYSEMKT: VTV)。我自己確實喜歡它，但我對先鋒成長ETF (NYSEMKT: VUG)更感興趣。下面是對這兩者的介紹。看看哪一個(是你喜歡的。

圖片來源：Getty Images。首先，讓我們談談表現。您可以在下面的表格中看到每個的表現，我還將包括一個同樣優秀的標準普爾500指數基金，即先鋒標準普爾500 ETF )NYSEMKT: VOO(，以供比較：

| ETF | 5年平均年回報 | 10年平均年回報 | 15年平均年回報 | | --- | --- | --- | --- | | 先鋒價值ETF | 15.11% | 10.60% | 12.31% | | 先鋒增長ETF | 16.77% | 16.08% | 16.77% | | 先鋒S&P 500 ETF | 16.35% | 13.54% | 不適用 |

來源：Morningstar.com，截至2025年7月7日。ETF = 交易所交易基金。

Vanguard價值ETF有什麼好處？

在你因爲先鋒價值ETF的增長緩慢而將其排除在外之前，請繼續閱讀。該ETF提供了與其他ETF不同的投資主張。它專注於價值——這意味着它並不追逐高飛的股票，並在有時被高估的價格購買它們。相反，它專注於看似被低估的股票，這些股票提供了安全邊際。

對於任何對股票普遍感到緊張的人，或者僅僅是今天，考慮到我們的經濟面臨關稅復雜問題等，這只ETF應該能提供一些緩解。如果市場突然向南走)，就像每隔幾年總會發生的那樣(，價值股通常會比那些更高估的同行跌得更少。以下是關於這只ETF的一些更多信息：

• 它的費用比率爲0.04%，這意味着每投資10,000美元，您每年將被收取4美元。
• 它跟蹤CRSP美國大型價值指數，該指數專注於美國市場中較便宜的股票。
• 它的持股可能會顯示出相對較低的估值，更溫和的增長前景，以及顯著的股息收益率。)它的整體股息收益率最近爲2.2%。(
• 最近包括了331只股票，平均市盈率爲16.7。
• 其前10大持股佔其總資產的21%，)截至5月31(，以下是它們的名單：

故事繼續

| 公司 | 指數中的權重 | | --- | --- | | 伯克希爾哈撒韋 | 3.59% | | 摩根大通 | 3.40% | | 埃克森美孚 | 2.07% | | 沃爾瑪 | 2.03% | | 寶潔 | 1.86% | | 強生 | 1.74% | | 家得寶 | 1.71% | | 艾伯維 | 1.53% | | 美國銀行 | 1.34% | | 菲利普·莫裏斯國際 | 1.31% |

資料來源：Morningstar.com，截至 2025 年 5 月 31 日。

Vanguard成長ETF有什麼好處？

先鋒增長ETF的業績表現令人欽佩，超過了上述其他兩個ETF。因此，許多人，包括我自己，會被它吸引，想象自己的投資組合以高於平均水平的速度增長。然而，重要的是要記住，股票市場是波動的，並不是每一年這些)或其他( ETF都會出現雙位數的收益。

確實，在市場下跌時，成長股可能會進一步下跌。查看一下這些ETF在2022年和2023年的表現：

| ETF | 2022年回報 | 2023年回報 | | --- | --- | --- | | 先鋒價值ETF | )2.07%( | 9.32% | | 先鋒標準普爾500 ETF | )18.19%( | 26.32% | | 先鋒增長ETF | )33.15%( | 46.83% |

來源：Morningstar.com，截至2025年7月7日。ETF = 交易所交易基金。

那裏有一個明顯的風險與收益的權衡，對吧？這就是爲什麼你可能想將你的資金分散在幾種不同類型的ETF中，以通過風險和收益進行多樣化。以下是關於先鋒成長ETF的一些更多信息：

• 其費用比率也爲0.04%。
• 它跟蹤CRSP美國大盤增長指數，專注於美國市場中增長較快的股票。
• 其整體股息收益率最近爲0.45%。這並不令人驚訝，因爲成長股往往將大部分超額收益再投資以促進其增長。它們通常不是慷慨的股息支付者。
• 它最近包括了166只股票，平均市盈率爲31.2——大約是價值導向ETF的兩倍。
• 其前10大持股佔其總資產的58%，截至)年5月31(，具體如下：

| 公司 | 指數中的權重 | | --- | --- | | 微軟 | 11.32% | | 英偉達 | 10.30% | | 蘋果 | 10.08% | | 亞馬遜 | 6.29% | |Meta 平台 |4.37% | | 博通 | 3.97% | | 特斯拉 | 3.32% | | 字母 A類 | 3.21% | | 字母 C類 | 2.59% | | 禮來公司 | 2.21% |

資料來源：Morningstar.com，截至 2025 年 5 月 31 日。

顯然，這是一羣不同的公司，包括所有的“超級七大”——蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、英偉達、Facebook母公司Meta Platforms和特斯拉。如果你想成爲這些公司——以及超過150家其他公司的部分所有者，而不必購買很多公司的股份，你可能想把一些美元投資於這個ETF。

所以，實際上，這兩個都是穩健、低費用的ETF，具有很多優點。想想哪一個可能對你最有幫助。

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*股票顧問截至2025年7月7日的回報

*亞馬遜子公司 Whole Foods Market 的前首席執行官 John Mackey 是 The Motley Fool 的董事會成員。Alphabet 的高管 Suzanne Frey 是 The Motley Fool 的董事會成員。蘭迪·扎克伯格 （Randi Zuckerberg） 是 Facebook 的前市場開發總監和女發言人，也是 Meta Platforms 首席執行官馬克·扎克伯格 （Mark Zuckerberg） 的妹妹，是 The Motley Fool 的董事會成員。Bank of America 是 Motley Fool Money 的廣告合作夥伴。摩根大通是 Motley Fool Money 的廣告合作夥伴。Selena Maranjian在AbbVie、Alphabet、Amazon、Apple、Berkshire Hathaway、Broadcom、Meta Platforms、Microsoft、Nvidia、Procter & Gamble以及Vanguard指數基金-Vanguard增長ETF中都有職位。The Motley Fool 持有並推薦艾伯維、Alphabet、亞馬遜、蘋果、美國銀行、伯克希爾哈撒韋公司、家得寶、摩根大通、Meta Platforms、Microsoft、英偉達、特斯拉、Vanguard 指數基金-Vanguard Growth ETF、Vanguard 指數基金-Vanguard Value ETF、Vanguard S&P 500 ETF 和沃爾瑪。The Motley Fool推薦Broadcom、Johnson & Johnson和Philip Morris International，並推薦以下選項：2026年1月Microsoft的395美元多頭看漲期權和Microsoft2026年1月405美元的空頭看漲期權。The Motley Fool 有一項披露政策。

VTV是大多數人的不錯選擇，但我更喜歡VUG ETF，這篇文章最初由《傻瓜投資》發布。

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