本文介紹從申請成為管理人、建立產品、產品募集與營運，到代銷考核、代銷上架及後續管理的操作流程。

申請成為管理人

適用狀態：尚未取得資管平台營運系統使用權限。

操作步驟

1.開啟 Gate 資管業務介紹 頁面。

2.填寫並提交資管業務申請表單。

3.申請提交成功後將自動通過，成為管理人並取得資管平台營運系統使用權限。

4.進入 Gate 資管平台營運系統 ，開始建立及管理產品。

建立產品

適用狀態：已取得資管平台營運系統使用權限，尚未建立產品。

操作步驟

1.在左側選單列選擇【產品建立】。

2.填寫產品名稱、產品策略類型、單位幣種、投資經理、最低申購金額、投資策略及其他產品要素。

3.核對管理費、績效報酬、開放日、分紅方式等產品規則，確認資訊後提交，完成產品建立。

4.產品成立時，管理人須作為第一位投資人，出資最低申購金額，按照單位淨值 1.000000 認購產品。

5.認購完成後，管理人將持有相應產品份額，可在【理財】→【VIP 專享理財】→【進階理財】→【私人財富管理】頁面查看持有的產品份額及損益情況。

產品募集與日常營運

直銷募集

管理人直接向投資人傳送產品申購連結，投資人可透過連結了解產品並進行申購

1.在【產品列表】中找到需要募集的產品。

2.預覽或複製產品購買連結。

3.將購買連結提供給投資人。

4.投資人開啟連結，填寫申購金額並提交申購。

5.系統將按照下一次估值結算時的產品單位淨值，計算投資人的申購確認份額。

6.申購完成後，投資人可在【私人財富管理】頁面查看持倉。

產品管理

1.在資管營運系統中，可以進行以下操作：

• 查看或修改頁面支援修改的產品基本資訊；
• 查看產品績效表現；
• 查看投資人的申購、贖回及持倉資訊；
• 處理產品淨贖回。

具體操作請參閱 產品管理操作說明 。

產品投資與資金劃轉

1.管理產品子帳號、進行子帳號資金劃轉，以及開通子帳號的跨所功能。具體操作請參閱 產品投資操作說明 。

設定風控

1.依據產品需求設定風險指標及風險規則，並確認風險規則觸發後的動作及影響。如需接收相關通知，可依照指引建立 Telegram Bot。具體操作請參閱 風控體系操作說明 。

分紅與績效報酬

1.進行產品分紅時，請查看 產品分紅操作說明 。

2.提取產品績效報酬時，請查看 產品績效報酬操作說明 。

查看資金運作流程

1.投資資金從入金到贖回產品的完整流程，以及產品帳戶的安全措施，請參閱 資管資金運作流程及安全保障 。

產品代銷

代銷績效表現考核

適用狀態：產品正在運行，管理人希望申請平台代銷。

績效要求

產品須同時符合考核週期、資產規模、風險控制及績效表現要求，具體標準如下：

1.考核週期：考核天數不少於 60 天 。

2.資產規模：近 60 日最低資產折合不低於 10,000 USDT 。

3.資產風控：依資產類別及幣種排名設定單一資產占比及淨曝險上限：

• 前 10 幣種及股票：單一資產淨曝險不超過 3% ；
• 第 11 至 30 幣種：單一資產占帳戶淨資產的比例不超過 50% ，且淨曝險不超過 1% ；
• 其餘幣種：單一資產占帳戶淨資產的比例不超過 10% ，且淨曝險不超過 0.5% 。
• 穩定幣及單位幣種不受上述限制。其他適用資產達到上限後，將限制新增開倉，但可透過減倉或平倉降低風險曝險。

4.績效標準：在符合上述條件的基礎上，近 60 日績效須同時達到以下標準：

• 年化收益率不低於 5.00% ；
• 夏普比率不低於 1.50 ；
• 最大回撤不超過 5.00% 。

操作步驟

1.進入【代銷管理】→【代銷考核】頁面。

2.點擊【申請考核】。

3.選擇運行中的產品，並設定風控通知接收管道。

4.提交考核申請，產品進入考核期。

5.在考核期內查看考核進度，並確保產品符合相應考核要求。

具體考核要求以申請頁面顯示為準。產品在考核期內符合相應要求後，方可進入後續代銷申請流程。

提交代銷申請

適用狀態：產品處於考核期，且已符合考核要求。
申請期限：產品須於符合考核要求之日起 7 個自然日內 提交代銷申請。
說明：頁面尚未上線，敬請期待。

操作步驟

1.進入資管營運系統中的【代銷申請】頁面。

2.選擇已符合考核要求的產品。

3.確認產品資訊並提交代銷申請。

4.提交後等待審核。

5.申請審核通過後，產品完成代銷上架。

代銷上架後的管理

代銷募集

透過 Gate 平台提供的代銷管道進行產品募集。產品完成代銷上架後，將於 Gate【量化基金】頁面展示，投資人可進入產品詳情頁了解產品資訊並提交申購。

1.在【量化基金】頁面查看產品卡片及投資人端展示資訊。

2.投資人可點擊產品卡片進入產品詳情頁，查看產品資訊並進行申購。

3.申購後，可在【量化基金】-【我的持倉】查看及管理持倉。

暫停或恢復產品申購

1.【銷售狀態】預設為開啟。

• 關閉【銷售狀態】後，產品將暫停申購；
• 再次開啟後，產品將恢復申購；
• 如需暫停申購，請操作【銷售狀態】。

說明：頁面即將上線，敬請期待。

關閉代銷

1.關閉代銷後，產品將不再於【量化基金】頁面展示及推廣。

2.如僅需暫時停止投資人申購，請切換【銷售狀態】；如需取消產品的代銷展示，再操作關閉代銷。

說明：頁面即將上線，敬請期待。

常見問題

1.如遇其他問題，可查看 管理人常見問題 。

免責聲明

本文內容僅供參考與學習目的，不構成任何金融、投資、交易或法律建議，也不構成購買或出售任何虛擬資產的要約或邀請。Gate 對文中資訊的準確性、完整性或時效性不作任何明示或暗示的保證。產品功能、介面、規則及費率等資訊可能隨時更新或調整，請以 Gate 平台的最新公告及實際頁面展示為準。

虛擬資產投資涉及高風險，價格可能出現大幅波動，您可能損失全部投入資金。請在充分了解相關風險的基礎上，根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。如有需要，建議您諮詢獨立的專業財務或法律顧問。

有關更多風險資訊，請參閱 Gate《風險警示》及《用戶協議》。