InvestingWithBrandon

Nhà đầu tư cá nhân: Tôi đã tìm hiểu về quyền chọn bán được bảo đảm bằng danh mục và nền tảng của nhà môi giới thực sự gắn nhãn chúng là “quyền chọn bán không đảm bảo”. KHÔNG ĐẢM BẢO. Chỉ riêng từ đó đã nói lên tất cả.
Tôi: Được rồi. Với bạn, từ “được bảo đảm” có nghĩa là gì?
Nhà đầu tư cá nhân: Tiền đứng sau lời hứa. Còn “không đảm bảo” thì không có... đúng như tên gọi.
Tôi: Hãy nhìn biểu đồ này. Đó là một phần tài sản thế chấp của tôi. $Q + $VOO + Các công ty hàng đầu... riêng $Q đã tăng 28% trong năm qua, đang nằm trong tài khoản của tôi, có thể bán trong 2 giây, bảo đảm cho từng quyền chọn

Nhà đầu tư bán lẻ: Tôi chỉ giao dịch quyền chọn 0DTE trên $Q. Đây là CHỈ SỐ mà. An toàn hơn nhiều so với giao dịch trên một cổ phiếu ngẫu nhiên nào đó.
Tôi: Phóng to biểu đồ này về khung thời gian một ngày cho tôi. Bạn thấy gì?
Nhà đầu tư bán lẻ: Chỉ là... nhiễu. Tăng vào buổi sáng, bị bán tháo lúc 2 giờ, tăng vọt khi đóng cửa.
Tôi: Đúng. Hoàn toàn là nhiễu. Không ai trên đời có thể dự đoán được. Không phải các quỹ phòng hộ, không phải các thuật toán, và chắc chắn không phải chúng ta. Vậy hãy giải thích xem “chỉ số an toàn” giúp ích gì cho bạn khi KHUNG THỜI GIAN mới là vấn đề?
Nhà đầu tư bán

Tôi kiếm được khoảng $29k mỗi tháng từ quyền chọn.
KHÔNG giao dịch trong ngày
KHÔNG giao dịch lướt sóng
KHÔNG bán quyền chọn mua có bảo đảm
KHÔNG bán quyền chọn bán được bảo đảm bằng tiền mặt
KHÔNG BS
THAY VÀO ĐÓ, TÔI LÀM ĐIỀU NÀY:
Xây dựng danh mục cơ sở
Bán quyền chọn bán được bảo đảm bằng danh mục (không phải bằng tiền mặt)
Mua LEAPS bằng phí quyền chọn từ các quyền chọn bán đã bán
MUA cổ phiếu bằng phí quyền chọn từ các quyền chọn bán đã bán
Giữ các tỷ trọng trong tầm kiểm soát
Tôi có thể giải thích điều này cho một đứa trẻ 13 tuổi và nhiều khả năng sẽ vượt trội hơn 95% những người đọc bà

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Tôi không tự bán quyền chọn mua được bảo chứng, tôi chỉ mua các ETF tạo thu nhập làm việc đó thay mình. Lợi suất hai chữ số, khoản chi trả hàng tháng. Thiết lập rồi bỏ đó.
Tôi: Bạn biết bên trong những quỹ đó có gì, đúng không?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Chúng nắm giữ chỉ số và bán quyền chọn mua dựa trên đó. Được quản lý chuyên nghiệp mà.
Tôi: Vậy hãy xem $Q biểu đồ này. Giờ hãy nghĩ xem việc bán quyền chọn mua dựa trên đó mỗi tháng sẽ gây ra điều gì... mỗi tháng tăng mạnh, mức tăng của quỹ đều bị giới hạn. Mỗi giai đoạn giảm, các quyền chọn mua được bảo chứng cũng chẳng giúp được

Ai đó đã trả cho tôi $22k để đồng ý mua cổ phiếu $GOOG của họ với giá $290... trong khoảng 2 năm nữa.
Nói to lên đi. Nghe thật vô lý.
Và đây là phần mọi người không thể hiểu nổi... chuyện này chỉ có thể kết thúc theo 3 cách:
Nó không bao giờ giảm xuống $$290? Tôi giữ 22 nghìn USD. Chẳng phải làm gì cả.
Nó giảm xuống đó? Tôi mua một công ty mà mình vốn đã yêu thích, với mức giá mình vốn đã mong muốn... và VẪN giữ 22 nghìn USD.
Nó giảm một nửa rồi phục hồi? Giữ 22 nghìn USD, bán quyền tiếp theo.
Không có lựa chọn thứ tư. Cánh cửa nào cũng là một chiến thắng khi bạn chỉ đưa ra lời hứa này với n

Có người trả cho tôi 64.499 USD để đồng ý mua cổ phiếu $META của họ với giá 550 USD... sau 2 năm nữa.
Nói thành lời đi.
Nghe thật giả tạo.
Họ đưa tôi 64 nghìn USD ngay lập tức, để đổi lấy một LỜI HỨA
Một lời hứa mua một công ty mà tôi vốn đã yêu thích, với mức giá tôi rất vui lòng trả
Nếu $META không bao giờ giảm xuống mức đó? Tôi giữ $64k miễn phí.
Nếu có? Tôi mua một công ty tuyệt vời với giá chiết khấu... và VẪN giữ 64 nghìn USD.
Và danh mục cơ sở của tôi đã bảo đảm cho toàn bộ giao dịch, nên không bị kẹt vốn như CSP
Đây chính là sức mạnh của quyền chọn put được bảo đảm bằng danh mục

Nhà đầu tư nhỏ lẻ: $NVDA
năm nay chỉ tăng khoảng 18% thôi. Hết thời rồi. Tôi đang rút vốn để tìm mã tăng mạnh tiếp theo.
Tôi: Cổ phiếu đã tăng 18%. Vậy EPS đang diễn biến thế nào?
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: ...Ý tôi là, lợi nhuận khá tốt, tôi nghĩ vậy?
Tôi: Doanh thu kỷ lục. EPS tăng trưởng mạnh. DOANH NGHIỆP đang có một năm bùng nổ... CỔ PHIẾU lại đang có một năm “trầm lắng”. Đó là hai chuyện khác nhau.
Nhà đầu tư nhỏ lẻ: Vậy tại sao giá không tăng?
Tôi: Vì nó đã tăng mạnh trong nhiều năm và giá đã vượt trước các yếu tố cơ bản. Giờ lợi nhuận đang bắt kịp, trong khi đà tăng giá chậm lại đôi chút. Đó

Chỉ vì BẠN quyết định trở thành một nhà đầu tư lớn và đáng gờm không có nghĩa là thị trường quan tâm...
Mức giảm từ 5 đến 10% xảy ra gần như mỗi năm
Mức giảm từ 10 đến 20% xảy ra gần như mỗi 3 năm
Mức giảm từ 20 đến 40% xảy ra gần như mỗi 8 năm
Mức giảm trên 40% xảy ra gần như mỗi 25 năm
Quan điểm của tôi là gì?
Bất chấp sự biến động, mọi cú sập đều là cơ hội để nhà đầu tư tận dụng, miễn là họ giữ các tỷ lệ ở mức hợp lý và hiểu mình đang sở hữu gì cũng như lý do sở hữu chúng.
Những người để cảm xúc và các tỷ lệ mất cân đối? CHÁY TÀI KHOẢN...
Hãy hiểu rằng thị trường sẽ tiếp tục biến động trong

97% số công ty tôi phân tích.
Tôi nói không.
Không phải vì tôi cố tình làm khó.
Mà vì hầu hết các công ty đều không vượt qua được bộ lọc.
Mọi công ty đều phải đáp ứng đủ cả 5 tiêu chí:
1. Thấp hơn giá trị nội tại
2. Có lợi thế phòng thủ
3. Có quyền định giá
4. Lợi thế cạnh tranh bền vững
5. Có thể yên tâm nắm giữ dài hạn nếu được phân bổ
Thiếu một tiêu chí. Đó là không. Bỏ qua.
Cốt lõi là nói không.
Không phải tìm lý do để nói có.
Khi một khoản đầu tư vượt qua cả 5 tiêu chí.
Đó là lúc tôi phân bổ vốn.
Đó là lúc tôi bán quyền chọn put.
Đó là lúc tôi mua LEAP.
Đó là lúc vị thế này trở nên hợp lý