#闪迪涨7.7%创7月以来新高 #Gate广场中秋团圆局
Diễn biến chính ở đây liên quan đến SanDisk (SNDK): Rosenblatt bắt đầu đưa cổ phiếu này vào diện theo dõi với xếp hạng “Mua” và giá mục tiêu 2.400 USD, lập luận rằng các khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến công nghệ flash NAND ngày càng trở nên thiết yếu đối với hạ tầng AI. Chuyên viên phân tích cũng nhấn mạnh các thỏa thuận khách hàng kéo dài nhiều năm, có thể bao phủ khoảng 55% sản lượng cho năm tài chính 2028.

Đối với các công ty liên quan, điểm khác biệt chính nằm ở mức độ tập trung vào từng lĩnh vực cụ thể:

* SNDK: flash NAND / lưu trữ doanh nghiệp; công ty hưởng lợi trực tiếp nhất từ luận điểm “lưu trữ AI” cụ thể này.

* MU: DRAM/HBM + mức độ tiếp xúc rộng hơn với lĩnh vực bộ nhớ; câu chuyện bộ nhớ AI đa dạng hóa hơn.

* STX / WDC: ổ cứng/lưu trữ dữ liệu; hưởng lợi gián tiếp hơn từ nhu cầu lưu trữ trung tâm dữ liệu gia tăng.

* SK Hynix: Có liên quan cụ thể đến HBM và bộ nhớ cho bộ tăng tốc AI.

Một lưu ý quan trọng: cổ phiếu SNDK đã tăng mạnh; do đó, giá mục tiêu 2.400 USD là kịch bản của chuyên viên phân tích, không phải sự đảm bảo. Ngoài ra, các báo cáo gần đây cho thấy rủi ro giá NAND có thể vẫn mang tính chu kỳ.

Nếu theo dõi toàn ngành thay vì lựa chọn một cổ phiếu duy nhất, tôi sẽ chú ý sát sao nhất đến SNDK và MU, vì biến động của hai mã này cung cấp những tín hiệu tương đối trực tiếp về luận điểm bộ nhớ AI.
$MU

‌
$SNDK

‌$STX

‌$WDC