Bạn có cảm thấy, sau khi làn sóng AI thổi đến tận bây giờ, thị trường cuối cùng cũng bắt đầu chơi thật chưa?

Năng lực tính toán của Oracle bán chạy đến mức bùng nổ, doanh thu OCI tăng vọt lên 121%, đơn hàng chất đống đến 664 tỷ USD, dòng vốn thà chịu áp lực dòng tiền cũng muốn chen chân vào. Doanh thu quý III của Adobe đạt 6,76 tỷ USD, vượt kỳ vọng, lượng thuê bao AI tăng 150% và còn nâng dự báo, nhưng thị trường vẫn thận trọng. Bên bán vũ khí thì đếm tiền mỏi tay, còn bên làm ứng dụng lại bị ép phải chứng minh hiệu quả chi phí
Nói đến $CRCL , họ đi theo một con đường khác. Doanh thu quý II đạt 701 triệu USD, dù tăng trưởng, nhưng EPS 0,18 USD không đạt kỳ vọng, khiến giá cổ phiếu tiếp tục chịu áp lực. Lĩnh vực stablecoin không quan tâm đến câu chuyện AI, mà chỉ nhìn vào tuân thủ và lợi nhuận chênh lệch lãi suất trong môi trường hạ lãi suất; một khi kết quả kinh doanh không được hiện thực hóa, mức độ khoan dung của thị trường sẽ cực kỳ thấp
Điểm đau của $ADBE lại nằm ở phía phần mềm. Dù Firefly đã được tích hợp vào toàn bộ hệ sinh thái, mọi người vẫn đang chất vấn: AI rốt cuộc giúp bạn tăng giá, hay chỉ là biện pháp sinh tồn để ngăn người dùng rời đi? Cạnh tranh ở tầng ứng dụng vô cùng khốc liệt, Adobe buộc phải liên tục bơm vốn để bảo vệ thị phần
Sự phân hóa của thị trường sắp tới sẽ còn gay gắt hơn
▶️Bán năng lực tính toán và bán hạ tầng hiện là nhóm cứng cáp nhất trong ngắn hạn, đơn hàng là cam kết tiền mặt thực sự
▶️AI ứng dụng $ADBE bước vào giai đoạn định giá lại, chỉ khi tăng mạnh giá trị đơn hàng trung bình thì giá cổ phiếu mới có thể bùng nổ lần hai
▶️Các tài sản tài chính trong giới crypto $CRCL chủ yếu phụ thuộc vào việc hạ lãi suất và thanh khoản vĩ mô, trong ngắn hạn không hưởng được mức phí bảo hiểm AI
Bạn nghĩ khả năng kiếm tiền từ AI ở phía ứng dụng khi nào mới có thể bắt kịp tốc độ của bên bán năng lực tính toán?
DYOR