Morgan Stanley đưa ra 3 kịch bản kết thúc “cuộc chiến các mô hình AI”, kèm những bên hưởng lợi chính trong mỗi kết quả 🤯

Cốt lõi vấn đề
Hiện nay, thị trường AI đang chứng kiến cuộc đối đầu giữa các mô hình đóng mạnh mẽ với gói đăng ký trả phí của OpenAI, Anthropic và Google với các mô hình mã nguồn mở miễn phí hoặc giá rẻ của Alibaba, Tencent và DeepSeek. Vấn đề tranh chấp là bên nào sẽ thu hút được người dùng đại chúng và giành phần lớn doanh thu.

Các kịch bản
1. Các mô hình đóng chiến thắng: các mô hình mở không thể bắt kịp mô hình đóng về chất lượng và thua trong cuộc chiến giành khách hàng

Bên hưởng lợi:
🔵 Các nhà phát triển mô hình đóng (OpenAI, Anthropic, Google)
🔵 Các gã khổng lồ điện toán đám mây (Amazon, Google)
🔵 An ninh mạng (Palo Alto Networks, CrowdStrike)

2. Hòa (kịch bản ưu tiên): các mô hình mở xử lý tốt những tác vụ cơ bản, còn các mô hình đóng dẫn đầu trong những tác vụ chuyên biệt phức tạp

Bên hưởng lợi:
🔵 Các gã khổng lồ điện toán đám mây (Amazon, Google, Microsoft)
🔵 Phần mềm hạ tầng (Palantir, Appian, Datadog)
🔵 An ninh mạng (Palo Alto Networks, CrowdStrike)

3. Các mô hình mở chiến thắng: thế giới chuyển sang sử dụng rộng rãi các mô hình mở, các công ty triển khai AI cục bộ hoặc trên thiết bị của người dùng

Bên hưởng lợi:
🔵 Các nhà phát triển mô hình mở (Alibaba, Tencent, DeepSeek)
🔵 Các gã khổng lồ điện toán đám mây (Microsoft)
🔵 Các nhà sản xuất thiết bị (Apple, Dell, HPE)
🔵 Phần mềm ứng dụng (Shopify, SAP, ServiceNow)

💬 Bất kể kết quả của cuộc chiến AI ra sao, các nhà sản xuất chip (Nvidia), ngành năng lượng (BE, WMB, LBRT) và lĩnh vực an ninh mạng sẽ được hưởng lợi.