Suy nghĩ về thị trường - 9 Jul 26

Thật buồn cười khi tin xấu và tin giả xuất hiện ngay vào một thời điểm nhất định và bị đẩy lên bởi một vài tài khoản. Một tuần sau, chúng tôi đang nhận được tin ngược lại - tin tức bác bỏ việc Meta có công suất dư thừa. Nhận định ban đầu của tôi là Meta sẽ tăng chi tiêu vốn - điều này có vẻ đang trở thành hiện thực. Báo cáo thu nhập sắp tới nếu phản ánh điều đó sẽ là một cơn gió thuận khác cho ngành bán dẫn.
Về mặt lĩnh vực, ngay cả photonics cũng có một lượt mua hôm nay. Mảng này đã tụt hậu so với thị trường một thời gian. Ngoài ra, Bộ nhớ tăng 7%, tương tự với các giải pháp gộp bộ nhớ. $PENG tăng 13% hôm nay. Điều này khá quan trọng vì PENG đang giao dịch ở mức breakout tại thời điểm này.
Phản ứng của thị trường đối với việc Meta tự sản xuất chip lúc đầu là tiêu cực, trước khi người mua xuất hiện. Zuck cũng lên X để thông báo phát hành Muse Spark 1.1 - đáng chú ý vì lần cuối anh ấy tweet là....3 năm trước!
Có vẻ như Zuck chưa từ bỏ cuộc đua giành AGI.
Thị trường tính toán đã thắt chặt hơn nữa, Với sự gia tăng của các quy trình làm việc dạng agent trở nên phổ biến hơn, tôi kỳ vọng sẽ thấy nhu cầu suy luận lớn hơn nhiều. Điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ cho giá H100.
Chúc may mắn!