#AnthropicTapsSamsungForAIchips

Câu chuyện này vừa mới lặng lẽ nổ ra, nhưng nó sẽ làm rung chuyển toàn bộ hệ sinh thái phần cứng AI. Đây là những gì đã xảy ra và tại sao bạn nên quan tâm. Anthropic, công ty phát triển các mô hình AI đằng sau Claude, đang bắt đầu phát triển chip AI tùy chỉnh riêng cho suy luận (inference).

Startup này đang tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán với Samsung Electronics về khả năng hợp tác để sử dụng quy trình sản xuất của gã khổng lồ chip Hàn Quốc, cụ thể là công nghệ 2nm và các giải pháp đóng gói tiên tiến của họ.

Vẫn còn ở giai đoạn đầu, nên chưa có thiết kế chip hay mốc thời gian cụ thể cho sản xuất hàng loạt. Nhưng ý định đã rõ ràng. Để cho thấy họ nghiêm túc, Anthropic gần đây đã thuê Clive Chan trong tháng này – một thành viên chủ chốt trong sáng kiến chip AI tùy chỉnh ban đầu của OpenAI, Dự án Cobalt (hiện đã được tích hợp vào Microsoft Azure). Lý do cho sự chuyển hướng chiến lược này cũng giống như tất cả các công ty AI lớn: kinh tế học.

Đối với mỗi truy vấn suy luận được thực hiện trên Claude, GPT hoặc Gemini của Google, khách hàng đang sử dụng GPU của Nvidia với giá khoảng 2 đến 3 đô la mỗi giờ cho mỗi chip.

Khi việc sử dụng AI mở rộng lên hàng tỷ truy vấn mỗi ngày, những chi phí đó cộng dồn một cách thiên văn. TPU của Google cung cấp suy luận Gemini với chi phí bằng 60% so với chip Nvidia tương đương. Chip Trainium của Amazon mang lại khoản tiết kiệm tương tự, và dự án Cobalt của OpenAI được báo cáo là tiết kiệm hàng trăm triệu đô la mỗi năm cho công ty.

Lợi thế kinh tế to lớn mà các đối thủ cạnh tranh đang đạt được đang buộc Anthropic phải khám phá các lựa chọn của mình. Quan hệ đối tác với Samsung có ý nghĩa chiến lược vì Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - nhà sản xuất chip thống lĩnh cho Apple, Nvidia, AMD và hầu hết mọi công ty khác trong lĩnh vực AI - đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt về năng lực node tiên tiến. Công nghệ 2nm và đóng gói tiên tiến của Samsung là các giải pháp thay thế có tính cạnh tranh cao, và sự hợp tác với Anthropic mang lại lợi ích độc đáo cho cả hai công ty.

Anthropic có quyền truy cập vào sản xuất tiên tiến mà không phải cạnh tranh trực tiếp với Nvidia để giành các suất TSMC hạn chế.

Đổi lại, Samsung có được một công ty AI nổi bật làm khách hàng neo cho các node tiên tiến của mình vào thời điểm quan trọng, qua đó thể hiện lợi thế cạnh tranh của mình. Động thái này rõ ràng báo hiệu một sự thay đổi trong bối cảnh AI: cạnh tranh không chỉ còn là về khả năng mô hình nữa; mà là về quyền kiểm soát toàn bộ cơ sở hạ tầng, từ mô hình đến phần cứng. Khi các công ty mô hình AI phát triển chip suy luận riêng, điều này có khả năng làm xói mòn thị phần GPU của Nvidia ở các mảng cận biên. Điều này đặc biệt phù hợp với mảng kinh doanh GPU của Nvidia về lâu dài, vì suy luận là phân khúc phát triển nhanh nhất của điện toán AI.

Đối với Samsung, công ty đã chứng kiến cổ phiếu giảm 5% trong đợt bán tháo chất bán dẫn gần đây, tiềm năng trở thành đối tác sản xuất cho một công ty AI lớn như Anthropic là một sự thúc đẩy đáng kể.

AI Giờ Là Một Cuộc Chiến Cơ Sở Hạ Tầng Toàn Diện. Động Thái Này Báo Hiệu Điều Đó. Với việc Anthropic tham gia vào cuộc đua phát triển chip AI tùy chỉnh thông qua Samsung, dựa trên những nỗ lực trước đó của OpenAI, bạn có nghĩ rằng các công ty mô hình AI phát triển chip suy luận độc quyền cuối cùng sẽ làm giảm sự thống trị của Nvidia ở các mảng cận biên không?

Hơn nữa, liệu sự phát triển này có làm cho Samsung trở thành một cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn trước sự suy giảm gần đây của thị trường chất bán dẫn không?

‍#GateSquare #AI @Gate_Square