#AnthropicTapsSamsungForAIchips

Anthropic đang tự xây dựng chip AI riêng và đàm phán với Samsung - Cuộc chiến tích hợp dọc vừa có thêm một chiến binh mới

Câu chuyện này được đưa tin lặng lẽ trong tuần này nhưng ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ hệ sinh thái bán dẫn AI là vô cùng lớn. Hãy để tôi phân tích chính xác những gì đang xảy ra và tại sao nó quan trọng vượt xa các quyết định kinh doanh của Anthropic.

Anthropic đã khởi động công đoạn ban đầu cho chip suy luận AI tự phát triển và đang đàm phán tích cực với Samsung Electronics về khả năng hợp tác sản xuất - cụ thể là quy trình 2nm và công nghệ đóng gói tiên tiến của Samsung. Dự án vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch sơ bộ, chưa có thiết kế chip chi tiết hay lộ trình sản xuất hàng loạt nào được xác lập. Nhưng tín hiệu về hướng đi là không thể nhầm lẫn.

Đây không phải là Anthropic thử nghiệm phần cứng như một dự án phụ. Công ty đã tuyển dụng Clive Chan trong tháng này - một thành viên cốt cán của đội ngũ chip tùy chỉnh ban đầu của OpenAI, chính là đội đã xây dựng sáng kiến mà nay được gọi là Dự án Cobalt, sau đó được Microsoft tích hợp vào các trung tâm dữ liệu Azure. Anthropic đang thuê những người đã từng xây dựng thứ này cho một đối thủ. Đó là một loại hình thu hút nhân tài rất đặc thù, báo hiệu cam kết thực sự chứ không phải sự quan tâm thăm dò.

Logic chiến lược đằng sau việc mọi công ty AI lớn cuối cùng đều tự xây dựng chip riêng là giống hệt nhau và có sức thuyết phục. Ngay bây giờ, mỗi lần gọi suy luận trên Claude, GPT-5.6, Gemini và mọi mô hình AI tiên tiến khác đều chạy trên GPU Nvidia H100 hoặc H200 với chi phí khoảng 2 đến 3 đô la mỗi giờ cho mỗi chip. Khi bạn xử lý hàng tỷ truy vấn suy luận mỗi ngày, chi phí đó là rất lớn và tăng lên theo mỗi người dùng.

Chip suy luận tùy chỉnh được thiết kế riêng cho kiến trúc mô hình của bạn có thể mang lại cùng một kết quả đầu ra với chi phí mỗi token thấp hơn đáng kể - TPU của Google được báo cáo là chạy suy luận Gemini rẻ hơn 60% so với phần cứng Nvidia tương đương.

Chip Trainium của Amazon chạy suy luận Titan với mức tiết kiệm tương tự.

Dự án Cobalt của OpenAI được cho là đã tiết kiệm hàng trăm triệu đô la mỗi năm. Lợi thế TPU của Google tích lũy mỗi quý. Chip MTIA của Meta - chính là cơ sở hạ tầng mà Meta hiện đang bán dung lượng dư thừa - mang lại suy luận hiệu quả về chi phí ở quy mô lớn. Anthropic nhìn các đối thủ của mình khai thác những lợi ích kinh tế này trong khi vẫn phải trả giá Nvidia đầy đủ, tạo ra áp lực cạnh tranh mà cuối cùng khiến silicon tùy chỉnh không chỉ hấp dẫn mà còn cần thiết.

Góc nhìn Samsung thật hấp dẫn và có chủ đích chiến lược. TSMC sản xuất chip cho Apple, Nvidia, AMD và hầu hết mọi công ty AI lớn khác - nghĩa là có sự cạnh tranh xếp hàng thực sự về năng lực nút tiên tiến tại TSMC trong các giai đoạn cao điểm. Quy trình 2nm và đóng gói tiên tiến của Samsung là những lựa chọn thay thế cạnh tranh thực sự, và Samsung đã tích cực theo đuổi các mối quan hệ sản xuất chip với các nhà cung cấp dịch vụ siêu quy mô sau khi mất đất vào tay TSMC trong các chu kỳ gần đây. Một quan hệ đối tác Anthropic-Samsung sẽ mang lại cho cả hai bên điều mà hiện tại họ thiếu - Anthropic có được quyền truy cập sản xuất mà không phải cạnh tranh với Nvidia để lấy suất tại TSMC, Samsung có được khách hàng neo cho khả năng nút tiên tiến của mình đúng vào lúc cần chứng minh tính khả thi trước TSMC.

Đọc sang thị trường có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu phần cứng AI. Mọi công ty mô hình AI nào đưa thành công chip suy luận nội bộ là công ty giảm mua GPU Nvidia trong tương lai ở biên. Điều này không đe dọa sự thống trị của Nvidia trong mảng chip huấn luyện - huấn luyện các mô hình tiên tiến vẫn đòi hỏi hệ sinh thái CUDA của Nvidia và không có chip tùy chỉnh nào thay thế được điều đó ngày hôm nay. Nhưng chip suy luận đại diện cho phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong chi tiêu điện toán AI và đó chính là thị trường mà Anthropic, OpenAI, Google và Meta đều đồng thời nhắm đến bằng silicon tùy chỉnh.

Về phía Samsung, nếu có quan hệ sản xuất chip với Anthropic được xác nhận sẽ là một tín hiệu tích cực lớn khi bước vào nửa cuối năm 2026 - đặc biệt có giá trị khi cổ phiếu yếu đi gần đây do lo ngại về cuộc bán tháo bán dẫn rộng hơn.

Cuộc cạnh tranh AI đã chính thức mở rộng từ năng lực mô hình sang cơ sở hạ tầng phần cứng. Các công ty kiểm soát silicon riêng của họ sẽ kiểm soát kinh tế đơn vị dài hạn. Anthropic vừa thực hiện bước đi của mình theo hướng đó.

Với việc Anthropic tham gia phát triển chip AI tùy chỉnh thông qua quan hệ đối tác tiềm năng với Samsung sau Dự án Cobalt của OpenAI – bạn có nghĩ rằng các công ty mô hình AI xây dựng chip suy luận độc quyền cuối cùng sẽ làm xói mòn sự thống trị của Nvidia ở biên, và điều này có khiến Samsung trở thành một khoản đầu tư thú vị hơn so với vẻ ngoài của nó sau đợt bán tháo bán dẫn gần đây không?

‍#GateSquare #AI @Gate_Square