TrendForce cho biết tình trạng thiếu hụt DRAM đang mở rộng sang các dòng DDR2 cũ hơn

Giá hợp đồng DDR2 dự kiến sẽ tăng từ 55% đến 60% trong Quý 2 năm 2026, tiếp theo là thêm 35% đến 40% trong Quý 3 năm 2026
Ba nhà sản xuất DRAM lớn đang chuyển hướng công suất sang HBM và DRAM máy chủ vì nhu cầu hạ tầng AI mạnh hơn và sinh lợi hơn. Điều này làm giảm nguồn cung cho các sản phẩm DRAM cũ, đã trưởng thành theo công nghệ
Khi nguồn cung DDR4 thắt chặt và giá tăng, một số thương hiệu và ODM đang giảm thông số kỹ thuật để kiểm soát chi phí, chuyển từ DDR4 sang DDR3 hoặc thậm chí từ DDR3 sang DDR2
Điều này đang đẩy áp lực thiếu hụt vào các thế hệ bộ nhớ cũ hơn
━━━━━━━━━━━━━━━
Những người hưởng lợi chính
Winbond (2344)
Winbond đang dần rút khỏi DDR2 và phân bổ lại công suất sang DDR3, DDR4, và LPDDR4, nơi biên lợi nhuận tốt hơn
→ Điều này làm giảm nguồn cung DDR2 hơn nữa
→ Nhưng cải thiện danh mục sản phẩm và lợi nhuận của Winbond
Etron Technology (3006)
Etron đang làm ngược lại. Nó đang tăng số lượng wafer DDR2 thông qua PSMC (6770) để bắt kịp tình trạng thiếu hụt và tối đa hóa lợi nhuận trong khi Winbond rút khỏi thị trường
Nanya Tech và Winbond cũng có sức mạnh định giá mạnh hơn trong thị trường DRAM tiêu dùng, vì nhu cầu hiện đang vượt quá khả năng vận chuyển của các nhà cung cấp Đài Loan