Hàng hóa (dầu thô và đồng) và triển vọng vĩ mô

Theo Kitco News, vào hôm thứ Năm, CME công bố sẽ triển khai giao dịch 24/7 cho các hợp đồng tương lai vàng và dầu. Hợp đồng tương lai vàng mới theo chuẩn 1 ounce sẽ bắt đầu giao dịch từ cuối tuần vào ngày 26 tháng 7, trong khi hợp đồng tương lai dầu thô WTI quy mô nhỏ hơn—có kích thước bằng 1/10 hợp đồng tương lai Micro WTI hiện tại—sẽ bắt đầu giao dịch 24/7 vào ngày 30 tháng 8. Cả hai hợp đồng đều được thanh toán bằng tiền mặt và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của nhà giao dịch về quyền truy

Vào thứ Sáu, các đồng tiền và cổ phiếu của thị trường mới nổi tăng mạnh trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng lớn về một thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran. Chỉ số tiền tệ MSCI Các thị trường đang phát triển tăng 0,5%, trong khi chỉ số cổ phiếu của thị trường mới nổi leo lên 3,1%. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết thỏa thuận với Mỹ “tiến gần hơn bao giờ hết”, và một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump nói rằng khả năng thỏa thuận được ký sớm là 80–85%. Sự lạc quan này kéo giá dầu đi xu

Trong tuần kết thúc vào thứ Sáu, 12/6, hợp đồng tương lai vàng COMEX giảm 2,99% xuống còn 4.234,70 USD mỗi ounce troy, trong khi vàng giao ngay giảm 2,66% xuống 4.213,70 USD. Hợp đồng tương lai đồng COMEX tăng 3,20% vào thứ Sáu lên 6,4755 USD mỗi pound, với mức tăng hằng tuần 3,56%. Hợp đồng tương lai palladium tăng 4,86% trong tuần, đạt 1.319,45 USD vào ngày 12/6.

Vào thứ Sáu (12/6), các quỹ ETF cổ phiếu Mỹ và ETF theo các nhóm tài sản khác ghi nhận kết quả trái chiều. Quỹ ETF Trái phiếu Chuyển đổi Hoa Kỳ của Barclays tăng 1,19%, trong khi ETF S&P 500 tăng 0,54% và ETF bám theo chỉ số Russell 2000 tiến 0,87%. Ngược lại, quỹ ETF dầu Brent của Mỹ giảm 2,67%, quỹ ETF Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 20+ năm giảm 0,24% và quỹ ETF VIX long giảm 4,42%.

Bitcoin đạt mức cao nhất trong 7 ngày là 64.349 USD vào ngày 12/6 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố rằng Washington và Tehran đã đạt thỏa thuận để chấm dứt xung đột. Đồng tiền mã hóa vượt qua ngưỡng kháng cự 63.000 USD ngay sau thông báo của Trump vào chiều thứ Năm, rồi dao động trong biên độ 63.200 USD đến 63.800 USD trước khi một đợt bán tháo kéo giá giảm xuống 62.805 USD sau 2:00 sáng (giờ EST). Các quỹ ETF bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền rút ròng khoảng 405 triệu USD trong tuần

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), các nhà đầu cơ đã tăng vị thế bán khống ròng các hợp đồng tương lai Kho bạc Mỹ trên Sàn Giao dịch Chicago (CBOT) thêm 3.452 hợp đồng lên 163.305 cho tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 6. Cụ thể, các nhà đầu cơ đã giảm hợp đồng tương lai Kho bạc kỳ hạn 2 năm ròng thêm 130.350 hợp đồng xuống còn 1.219.838, cắt giảm hợp đồng tương lai Kho bạc kỳ hạn 5 năm ròng thêm 49.056 hợp đồng xuống còn 1.320.162, bổ sung hợp đồng tương lai Kho bạc kỳ hạn 10 năm r

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), các vị thế ròng mua đầu cơ trên NYMEX đối với dầu thô WTI giảm 1.052 hợp đồng trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 6, xuống còn 123.207 hợp đồng.

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), tính đến hết tuần kết thúc ngày 9 tháng 6, vị thế mua ròng (net long) của các nhà đầu cơ vàng COMEX giảm 7.681 hợp đồng xuống còn 103.660. Vị thế mua ròng của các nhà đầu cơ bạc COMEX giảm 639 hợp đồng xuống còn 9.794, trong khi vị thế mua ròng của các nhà đầu cơ đồng COMEX giảm 6.004 hợp đồng xuống còn 71.127.

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), tính đến tuần kết thúc ngày 9 tháng 6, các nhà đầu cơ khí tự nhiên trên bốn thị trường lớn thuộc NYMEX và ICE đã tăng vị thế bán ròng ròng thêm 13.063 hợp đồng lên 28.956 hợp đồng.

Theo các giao dịch trên thị trường, Tock Group đã trở thành bên mua lớn nhất các lô hàng từ Dự trữ Dầu Chiến lược của Mỹ (SPR), tiếp theo là nhà lọc dầu Marathon Petroleum Corp và bộ phận giao dịch của Shell.

Theo dữ liệu hải quan do Kpler Ltd. tổng hợp, Mỹ đã xuất khẩu khoảng 22 triệu thùng từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) sang các thị trường nước ngoài trong năm nay, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập cách đây 4 năm. Sự gia tăng này được cho là do các gián đoạn cung ứng nghiêm trọng gây ra bởi cuộc chiến Iran, mức độ lớn nhất từng được ghi nhận.

Vào thứ Sáu (12/6), hợp đồng tương lai ngô CBOT giảm 1,18% trong tuần này xuống còn 4,4075 USD mỗi bushel; khô đậu nành giảm 2,12%, trong khi hợp đồng tương lai cà phê Robusta tăng 8,94%, theo dữ liệu hàng hóa của Bloomberg. Chỉ số Ngũ cốc Bloomberg giảm 0,29% trong tuần này, đạt mức cao nhất trong ngày là 29,8885 điểm vào ngày 10/6. Trong các mặt hàng khác, cà phê Arabica tăng 4,48%, trong khi hợp đồng tương lai đường và bông giảm.

Theo Jin10, vào ngày 12/6, Tổng thống Cuba Díaz-Canel đã lên án Mỹ vì tiếp tục siết chặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Cuba, gọi động thái này là “không có giới hạn” trong sự hung hăng của mình. Sau khi cấm các quốc gia khác cung cấp nhiên liệu cho Cuba, Mỹ đã mở rộng các biện pháp trừng phạt để nhắm vào công ty dầu mỏ thuộc sở hữu nhà nước của Cuba và đưa ra các lời đe dọa mới đối với các bên thực hiện giao dịch với công ty này, theo tuyên bố trên mạng xã hội của nhà lãnh đạo.

Theo Jin10, tính đến 2:30 sáng ngày 13/6, hợp đồng tương lai vàng Thượng Hải đóng cửa tăng 2,30% lên 922 nhân dân tệ mỗi gam; hợp đồng tương lai bạc Thượng Hải tăng 5,22% lên 16.488 nhân dân tệ mỗi kilôgam; và hợp đồng tương lai dầu thô SC giảm 3,99% xuống 544 nhân dân tệ mỗi thùng.

Hợp đồng dầu thô tương lai 2607 của Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đóng cửa giảm 3,99% ở mức 544 nhân dân tệ/thùng trong phiên giao dịch ban đêm ngày 12/6. Tương lai vàng Thượng Hải tăng 2,30%, trong khi tương lai bạc Thượng Hải tăng 5,22%.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Wright vào ngày 13/6, các nhà máy lọc dầu của Mỹ có thể hấp thụ nhiều hơn dầu thô Venezuela. Venezuela xuất khẩu khoảng 1,2 triệu thùng mỗi ngày, trong đó hiện khoảng một nửa đang được chuyển đến Mỹ. Wright cho biết tỷ trọng này có thể tăng trong những tháng tới khi các nhà máy lọc dầu mở rộng công suất.

Theo Intercontinental Exchange (ICE), vị thế ròng mua ròng của các nhà đầu cơ đối với dầu Brent giảm 43.609 hợp đồng xuống còn 208.891 trong tuần từ ngày 9/6, mức thấp nhất trong 21 tuần.

Baker Hughes cho biết các công ty năng lượng của Mỹ đã giảm số lượng giàn khoan lần đầu tiên trong 8 tuần, theo dữ liệu mới nhất của công ty.

Trong tuần từ ngày 12 tháng 6, số giàn khoan hoạt động tích cực (tổng) của Mỹ giảm xuống còn 562 từ mức 563 của tuần trước.

Các giàn khoan khí tự nhiên của Mỹ giảm xuống còn 121 trong tuần kết thúc vào ngày 12 tháng 6, từ mức 124 của tuần trước đó.