Hàng hóa (dầu thô và đồng) và triển vọng vĩ mô

Chính quyền Trump sẽ không gia hạn các giấy phép miễn trừ trừng phạt đối với dầu của Iran và Nga, làm dấy lên các lời đe dọa về trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, nhằm mua dầu của Iran. Quyết định này chấm dứt nỗ lực nhằm ổn định giá dầu toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng liên tục ở Trung Đông.

Austan Goolsbee cảnh báo rằng giá dầu cao do chiến tranh ở Iran có thể ngăn Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve) cắt giảm lãi suất cho đến năm 2027, kéo dài tình trạng lạm phát trên mức mục tiêu 2% và dẫn đến kịch bản lãi suất “cao hơn trong thời gian dài hơn”.

TotalEnergies dự đoán kết quả kinh doanh quý 1 mạnh nhờ giá năng lượng tăng và sản lượng tăng ngoài khu vực Trung Đông, bất chấp các tác động từ xung đột với Iran. Công ty kỳ vọng sản lượng dầu khí và hoạt động giao dịch sẽ tăng trưởng, trước rủi ro các gián đoạn nguồn cung có thể xảy ra.

XRG, công ty đầu tư của Adnoc, đang tìm kiếm các cơ hội sáp nhập tại châu Âu bất chấp những thách thức trong lĩnh vực hóa dầu do giá khí tự nhiên cao. Công ty đặt mục tiêu đạt công suất LNG đáng kể vào năm 2035 và đã hoàn tất thành công các thương vụ mua lại lớn.

Tin tức Gate: Theo dữ liệu Gate TradFi mới nhất, COTTON (Cotton) đã tăng vọt 4% trong thời gian ngắn. Mức độ biến động hiện tại cao hơn đáng kể so với mức trung bình gần đây, cho thấy hoạt động thị trường đang gia tăng.

Những kỳ vọng gia tăng về lệnh ngừng bắn Mỹ–Iran đã thúc đẩy một đợt tăng giá trên thị trường toàn cầu, khi các chỉ số chứng khoán đạt mức cao kỷ lục và tâm lý rủi ro được cải thiện. Khi căng thẳng hạ nhiệt, giá dầu ổn định, đồng đô la suy yếu, và sự chú ý của nhà đầu tư chuyển sang kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và tăng trưởng trong bối cảnh lo ngại lạm phát giảm dần.

Chỉ số Baltic Dry Index đã tăng 5,5% lên 2.484 điểm vào ngày 16 tháng 4, đánh dấu chín ngày tăng giá nhờ nhu cầu tăng và nguồn cung tàu giảm, đặc biệt đối với tàu Capesize. Sự gia tăng nhập khẩu quặng sắt từ Trung Quốc cho thấy hoạt động thị trường mạnh mẽ.

ERCOT cảnh báo nhu cầu điện của Texas có thể tăng gấp bốn lần vào năm 2032, được thúc đẩy bởi các trung tâm dữ liệu AI và tăng trưởng dân số, và có thể cần năng lực tương đương với 300 lò phản ứng hạt nhân mới. Các công ty công nghệ lớn đang áp dụng mô hình tự cung cấp điện kèm các thỏa thuận mua điện dài hạn, trong khi các thách thức như năng lực lưới và chi phí vẫn còn.

Theo báo cáo của The Block, hợp đồng mở (open interest) của thị trường HIP-3 của Hyperliquid đã đạt đỉnh 2,38 tỷ USD trong tháng 4 nhưng gần đây đã giảm xuống còn 2,1 tỷ USD. TradeXYZ dẫn dắt thị trường, chiếm hơn 90% thị phần. Khối lượng giao dịch của top 10 trên Hyperliquid chủ yếu được dẫn dắt bởi các cổ phiếu và hàng hóa tương lai được mã hóa, cung cấp dịch vụ giao dịch 24/7, điều mà các sàn giao dịch truyền thống không thể đáp ứng.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) tiến hành điều tra giao dịch hợp đồng tương lai dầu mỏ trước khi chính sách của chính quyền Trump đối với Iran được điều chỉnh, liên quan đến sàn giao dịch CME Group và các nền tảng giao dịch của ICE. Cuộc điều tra tập trung vào dữ liệu giao dịch vào ngày 23 tháng 3 và ngày 7 tháng 4, khi các nhà đầu tư đã lập lượng vị thế lớn trong vài giờ trước lệnh ngừng bắn. Chủ tịch CFTC nhấn mạnh sẽ truy tìm mọi hành vi vi phạm và đang đối mặt với lời kêu gọi của các nhà lập pháp nhằm điều tra thêm các quan chức giao dịch nội gián.

Tin tức Gate: Theo dữ liệu Gate TradFi mới nhất, COTTON (Cotton) đã tăng vọt 2% trong thời gian ngắn. Mức độ biến động hiện tại cao hơn đáng kể so với mức trung bình gần đây, cho thấy hoạt động thị trường đang gia tăng.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đang điều tra các giao dịch dầu bất thường liên quan đến các thông báo của Tổng thống Trump trên Truth Social, làm dấy lên lo ngại về khả năng giao dịch nội gián hoặc thao túng thị trường. Các chi tiết về các giao dịch và các bên liên quan vẫn chưa được công bố.

Lạm phát thu nhỏ, được thúc đẩy bởi lạm phát gia tăng do xung đột ở Trung Đông, đang ảnh hưởng đến người tiêu dùng Brazil khi các công ty giảm khối lượng sản phẩm nhưng vẫn giữ nguyên giá. Mặc dù Lula nỗ lực để giảm bớt gánh nặng tài chính, sự bất mãn của công chúng đang ngày càng gia tăng, làm phức tạp triển vọng tái đắc cử của ông.

Mỹ và Iran đã đạt được “sự đồng thuận mang tính nguyên tắc” về việc gia hạn ngừng bắn vào ngày 15 tháng 4, mang lại hy vọng cho thỏa thuận ngừng bắn sẽ hết hạn vào ngày 21 tháng 4, và Pakistan đang tích cực làm trung gian. Dù vậy, ba điểm bất đồng cốt lõi như chương trình hạt nhân của Iran, quyền qua lại eo biển Hormuz và chiến phí vẫn chưa được giải quyết. Tin tức về lệnh ngừng bắn khiến thị trường tài chính ấm lại, giá dầu giảm và mức độ sẵn sàng rủi ro của nhà đầu tư tăng trở lại. Nếu không thể ký kết một thỏa thuận chính thức trước thời hạn, tình hình ở Trung Đông có thể lại leo thang.

Tin tức Cổng, ngày 15 tháng 4 — Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Rick Wright cho biết không cần thiết phải tiếp tục công bố dự trữ dầu mỏ chiến lược của quốc gia.

Các quỹ phòng hộ tiền mã hóa đang đa dạng hóa sang các hàng hóa truyền thống và các chỉ số cổ phiếu, cho thấy cơ sở hạ tầng giao dịch tiền mã hóa đang hòa nhập với tài chính chủ đạo, theo báo cáo của Bloomberg.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Bessent cho biết Cục Dự trữ Liên bang có thể tiếp tục hạ lãi suất, nhấn mạnh rằng giá dầu tăng không ảnh hưởng đến kỳ vọng lạm phát, vì các kỳ vọng này vẫn tách rời khỏi những áp lực giá cả rộng hơn của nền kinh tế.

Các quỹ phòng hộ đang ngày càng đầu tư vào cổ phiếu năng lượng trong bối cảnh căng thẳng kéo dài giữa Mỹ và Iran, với các vị thế mua dài hạn tăng hơn 10% kể từ tháng 2. Cổ phiếu năng lượng đã ghi nhận mức tăng 22% so với đầu năm, được thúc đẩy bởi giá dầu đi lên, khi các quỹ gia tăng nắm giữ của mình.

Giá dầu quốc tế đã tăng đáng kể do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông gia tăng, với dầu thô WTI tăng 1,97% và dầu thô Brent tăng 2,00% trong bối cảnh Iran đe dọa các hành động trên tuyến hàng hải của Mỹ.

Vào ngày 15 tháng 4, hai tàu—bao gồm một tàu siêu chở dầu đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và một tàu chở hàng với hàng tiếp tế thực phẩm—đã đi qua eo biển Hormuz vào vùng biển của Iran, kích hoạt các hệ thống định vị mà không có sự can thiệp, dù các cơ quan chức năng của Iran chưa xác nhận các thông tin này.