TradFi toàn cầu và kinh tế vĩ mô

Theo Cục Thống kê Lao động, vào ngày 4 Tháng 9, bảng lương phi nông nghiệp đã tăng vọt lên 162 nghìn trong Tháng 8, vượt xa dự báo đồng thuận 56 nghìn. Các tháng trước đó ghi nhận tổng mức điều chỉnh tăng 55 nghìn, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4,1% và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng lên 61,6%. Dữ liệu việc làm mạnh mẽ nhanh chóng nâng kỳ vọng của thị trường về khả năng Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất tại cuộc họp Tháng 9 sắp tới. Các ngân hàng trung ương Toàn cầu đang

Theo Bloomberg, Chỉ số Lợi nhuận Giá EV của Bloomberg giảm 0,18% vào thứ Sáu (ngày 4 Tháng 9), đóng cửa ở mức 3.407,93 điểm. Chỉ số này giảm 2,96% trong tuần, với mức giảm tiếp diễn trong các phiên giao dịch buổi sáng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ ngày 31 Tháng 8 đến ngày 2 Tháng 9 trước khi phục hồi.

Theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang được công bố trong tuần này, tiền gửi ngân hàng Mỹ đạt 19,559 nghìn tỷ USD vào tuần trước, tăng từ 19,532 nghìn tỷ USD trong tuần trước đó, tương ứng mức tăng 0,14% theo tuần.

Theo Yonhap Infomax, các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm vào ngày 4 Tháng 9 (giờ miền Đông) sau khi dữ liệu việc làm phi nông nghiệp mạnh hơn dự kiến làm gia tăng kỳ vọng về việc tăng lãi suất. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 271,86 điểm (0,51%) xuống 53.414,25; S&P 500 giảm 29,11 điểm (0,38%) xuống 7.718,60; còn Nasdaq Composite giảm 77,07 điểm (0,29%) xuống 26.506,99.

Vào thứ Sáu, cổ phiếu Tesla giảm 6% sau khi sự kiện ra mắt Cybercab vào thứ Năm khiến các nhà đầu tư thất vọng, trong khi Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia mở cuộc rà soát để xác định liệu Tesla đã chứng nhận phương tiện theo đúng quy định hay chưa. Cổ phiếu được giao dịch ở mức gần 354 USD, giảm so với giá đóng cửa 376,37 USD hôm thứ Năm, còn nhà sản xuất xe điện này được định giá khoảng 1,11 nghìn tỷ USD bất chấp đợt bán tháo.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland Beth Hammack cho biết vào ngày 4 Tháng 9 rằng Fed phải hành động để kiềm chế lạm phát tại Mỹ. Trong một bài đăng trên LinkedIn, Hammack nhấn mạnh rằng phản hồi từ thực địa cho thấy hiện là thời điểm cần hành động về chính sách tiền tệ. Hammack dẫn lại những quan sát trực tiếp từ các doanh nghiệp ở phía đông bắc Ohio về tình trạng lạm phát hai chữ số đối với nguyên vật liệu thô và chi phí đầu vào, đồng thời lưu ý rằng lạm phát vẫn trên 3% và chính sác

Theo COMEX, Futures vàng giao tháng 12 giảm 1,48% xuống 4.472,60 USD mỗi troy ounce vào ngày 4 tháng 9, sau khi dữ liệu việc làm của Mỹ cao hơn dự kiến. Bộ Lao động Mỹ cho biết bảng lương phi nông nghiệp đã tăng thêm 162.000 việc làm trong tháng 8, gấp ba lần mức kỳ vọng 56.000 của thị trường, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,1%. Báo cáo việc làm mạnh hơn đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tăng lãi suất, đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng và làm Chỉ số USD

Theo Yonhap Infomax, ngày 4/9, Chủ tịch Fed tại Chi nhánh Cleveland Beth Hammack kêu gọi Fed hành động để kiềm chế lạm phát tại Mỹ. Trên LinkedIn, Hammack cho biết đã đến lúc Fed hành động, đồng thời lưu ý rằng lạm phát vẫn trên mức 3% bất chấp những nỗ lực kéo giảm. Bà nói thêm rằng cả dữ liệu định lượng lẫn phản hồi từ các doanh nghiệp trong khu vực đều cho thấy chính sách tiền tệ chưa đủ thắt chặt. Fed dự kiến tổ chức cuộc họp FOMC tiếp theo vào ngày 15–16/9 để quyết định về lãi suất.

Vào thứ Sáu (ngày 4 Tháng 9), các ETF ngành của Mỹ ghi nhận kết quả trái chiều. ETF bán dẫn tăng 2,6%, trong khi ETF Chỉ số Cổ phiếu Công nghệ Toàn cầu tăng 1,21% và ETF ngành công nghệ tăng 0,72%. ETF Chỉ số Cổ phiếu Internet và ETF ngành năng lượng cùng giảm 0,87%, trong khi ETF Hàng tiêu dùng không thiết yếu giảm 1,33%.

Tính đến ngày 4 tháng 9 trong tuần này, S&P 500 gần như đi ngang, trong khi Dow Jones giảm 0,3% và Nasdaq 100 tăng 0,2%. Trong các Chỉ số ngành, chỉ số bán dẫn tăng 2,2%, chỉ số chip nhớ tăng vọt 5,8% và ETF phần mềm giảm 4,6%. Vào ngày công bố bảng lương phi nông nghiệp, S&P 500 giảm 0,4%, với mức giảm đáng chú ý ở các ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu (-1,1%), chăm sóc sức khỏe (-1%) và năng lượng (-1%). Trong các thành phần của Nasdaq 100, SanDisk tăng 11,6%, trong khi Tesla giảm 5,8%, Ado

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), trong tuần kết thúc vào ngày 1 Tháng 9, các nhà đầu cơ dầu thô WTI đã tăng vị thế long ròng thêm 15.816 hợp đồng, lên 118.894 hợp đồng. Trong cùng kỳ, các nhà đầu cơ khí tự nhiên trên NYMEX và ICE đã tăng vị thế short ròng thêm 11.098 hợp đồng, lên 50.697 hợp đồng.

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC), các nhà đầu cơ đã tăng vị thế short ròng trong Futures trái phiếu Kho bạc Mỹ trên CBOT thêm 12.258 hợp đồng trong tuần kết thúc vào ngày 1 tháng 9, nâng tổng số lên 199.501 hợp đồng.

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ, tính đến tuần kết thúc vào ngày 1 Tháng 9, đồng yên Nhật có vị thế Short ròng lớn nhất với 92.227 hợp đồng, tiếp theo là bảng Anh với 49.575 hợp đồng, euro với 24.925 hợp đồng và franc Thụy Sĩ với 22.876 hợp đồng.

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), vị thế mua ròng của các nhà đầu cơ đối với vàng COMEX đã giảm 10.504 hợp đồng, xuống còn 140.811 hợp đồng trong tuần kết thúc vào ngày 1 Tháng 9, mức thấp nhất trong bốn tuần.

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), các nhà đầu cơ đã tăng vị thế long ròng đối với dầu thô WTI trên NYMEX thêm 15.046 hợp đồng trong tuần kết thúc vào ngày 1 Tháng 9, nâng tổng số lên 119.619 hợp đồng — mức cao nhất trong 12 tuần.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Benson, giá dầu có thể lao dốc xuống 40 USD/thùng sau khi xung đột Iran kết thúc, qua đó có khả năng kéo lợi suất trái phiếu giảm từ mức cao nhất trong nhiều năm. Trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu với Steve Bannon, ông Benson cho biết: “Một khi vượt qua được xung đột Iran này, tôi kỳ vọng giá dầu sẽ giảm. Chúng ta sẽ chứng kiến tình trạng dư cung rất đáng kể trên thị trường dầu mỏ. Với lượng cung mới đáng kể được đưa vào thị trường, giá dầu thô có thể giảm xuống

Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), các nhà đầu cơ đã giảm 36.734 hợp đồng trong vị thế short ròng đối với Futures trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn siêu dài trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago trong tuần có ngày 1 Tháng 9, đưa tổng số xuống còn 369.311 hợp đồng.

Vào thứ Sáu (ngày 4 Tháng 9) tại New York, đồng đô la Mỹ tăng 0,26% so với yên Nhật, chốt ở mức 156,22, trong khi giảm 2,41% trong tuần. Cặp tiền tệ này giao dịch trong phạm vi 160,39–155,30 yên. Đồng euro suy yếu 2,18% so với yên Nhật trong tuần, trong khi đồng bảng Anh giảm 2,56% trong cùng giai đoạn.

Vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 9, khi phiên giao dịch tại New York đóng cửa, Chỉ số Đô la ICE tăng 0,26% lên 99,165 điểm, giảm 0,54% trong tuần, với phạm vi giao dịch từ 99,863 đến 98,831 điểm. Chỉ số Đô la Bloomberg tăng 0,07% lên 1.190,56 điểm, giảm 0,68% trong tuần, với phạm vi giao dịch từ 1.200,13 đến 1.188,58 điểm.

Bitcoin đã vượt mốc 82.000 USD lần đầu tiên kể từ Tháng 5, đánh dấu mức cao nhất trong 4 tháng, khi những lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất dịu xuống. Đà tăng diễn ra sau những bình luận của Thống đốc Fed Christopher Waller, người thường được xếp vào nhóm diều hâu, rằng ông sẽ ủng hộ việc tạm dừng tăng lãi suất nếu các chỉ số lạm phát vẫn ổn định. Những người tham gia thị trường diễn giải phát biểu của Waller là tín hiệu cho thấy áp lực tăng lãi suất giảm bớt, thúc đẩy các tà