10 khoản nắm giữ hàng đầu của Apollo Holdings: Các khoản đầu tư lớn và danh mục đầu tư

10 khoản nắm giữ hàng đầu của Apollo thường được liên kết với Apollo Global Management bao gồm các khoản đầu tư lớn vào Yahoo, ADT, Miller Homes, Legendary Entertainment và những doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, Apollo quản lý nhiều quỹ đầu tư thay vì một danh mục đầu tư hợp nhất duy nhất. Tài liệu tham khảo này giúp nhà đầu tư xác định 10 khoản đầu tư đáng chú ý, phân biệt các giao dịch hiện tại với giao dịch trong quá khứ và hiểu mức độ hiện diện của công ty trên các thị trường tư nhân.

Những điểm chính

• Apollo Global Management báo cáo có khoảng 1,05 nghìn tỷ USD tài sản đang quản lý tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026.

• Mảng vốn cổ phần tư nhân của Apollo quản lý khoảng 70 tỷ USD tại hơn 190 công ty trong danh mục đầu tư tính đến tháng 6 năm 2026.

• Các khoản đầu tư đáng chú ý bao gồm Yahoo, ADT, Miller Homes, LyondellBasell và Legendary Entertainment.

• Chiến lược của Apollo kết hợp vốn cổ phần tư nhân, tín dụng tư nhân, tài sản thực và đầu tư vào nợ khó khăn.

• Các khoản nắm giữ đầu tư của Apollo khác nhau giữa các quỹ, do đó không có bảng xếp hạng 10 khoản đầu tư hàng đầu hợp nhất duy nhất.

10 khoản nắm giữ hàng đầu và các khoản đầu tư đáng chú ý của Apollo

Bảng dưới đây nêu 10 khoản đầu tư quan trọng liên quan đến các quỹ do Apollo quản lý. Đây là các ví dụ được lựa chọn dựa trên những giao dịch đã được công bố công khai, không phải bảng xếp hạng chính thức theo giá trị danh mục đầu tư hiện tại.

Quan trọng: Việc đánh số chỉ nhằm mục đích tham khảo, không phải bảng xếp hạng theo tỷ lệ sở hữu, giá trị tài sản hoặc lợi nhuận đầu tư. Một số khoản đầu tư đã được thoái vốn hoặc tái cấu trúc, và giá trị giao dịch trong quá khứ không nên được hiểu là các khoản nắm giữ hiện tại.

Apollo Global Management: Danh mục đầu tư và quản lý tài sản

Apollo Global Management là công ty quản lý tài sản thay thế có trụ sở tại New York, được Leon Black, Marc Rowan và Josh Harris thành lập vào năm 1990 sau sự sụp đổ của Drexel Burnham Lambert.

Apollo đã huy động khoảng 400 triệu USD cho quỹ đầu tư đầu tiên, tập trung vào các công ty khó khăn và tài sản bị định giá thấp trong cuộc khủng hoảng tài chính ảnh hưởng đến các thị trường tài chính đòn bẩy.

Công ty đã mở rộng từ các quỹ vốn cổ phần tư nhân truyền thống sang quỹ tín dụng, dịch vụ hưu trí, bất động sản và các loại tài sản thay thế khác.

Theo kết quả quý II năm 2026 của Apollo, tài sản đang quản lý của công ty đã đạt khoảng 1,05 nghìn tỷ USD.

Phân bổ vốn cổ phần tư nhân là một phần của phân khúc vốn cổ phần, không phải một danh mục bổ sung. Apollo cũng hoạt động thông qua Athene, mảng dịch vụ hưu trí của công ty.

Chiến lược đầu tư và tạo giá trị của Apollo

Triết lý đầu tư của Apollo nhấn mạnh việc mua tài sản ở mức định giá hấp dẫn, duy trì quản trị rủi ro nghiêm ngặt và làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo của các công ty trong danh mục đầu tư.

Vốn cổ phần tư nhân và đầu tư từ nợ khó khăn đến quyền kiểm soát

Apollo Advisors và Apollo Management trong quá khứ đã theo đuổi các thương vụ mua lại, tách mảng doanh nghiệp và mua lại từ tình trạng khó khăn để giành quyền kiểm soát.

Phương pháp từ nợ khó khăn đến quyền kiểm soát bao gồm việc mua nợ của các doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính và có khả năng giành quyền sở hữu vốn cổ phần thông qua tái tổ chức phá sản.

LyondellBasell minh họa cho phương pháp này. Apollo đã mua nợ khó khăn trong quá trình phá sản của công ty vào năm 2009 và khoản đầu tư sau đó được cho là đã tạo ra lợi nhuận trị giá hàng tỷ USD.

Apollo cũng đã mua lại tài sản từ Hostess Brands đang gặp khó khăn. Giao dịch được ghi nhận vào năm 2013 có giá trị khoảng 410 triệu USD, thay vì con số 140 triệu USD thường được nêu.

Tín dụng tư nhân và các loại tài sản khác

Apollo đã góp phần mở rộng tín dụng tư nhân thành một nguồn cho vay doanh nghiệp phổ biến.

Các khoản đầu tư tín dụng của công ty bao gồm khoản vay ưu tiên, khoản vay ngân hàng, trái phiếu lợi suất cao, cổ phiếu ưu đãi, tín dụng có cấu trúc và nợ khó khăn.

Đối với nhà đầu tư tổ chức, việc hiểu cách thức hoạt động của tín dụng tư nhân là quan trọng vì các khoản vay được khởi tạo riêng khác với chứng khoán được giao dịch trên thị trường công khai.

Các chuyên gia đầu tư của Apollo, bao gồm John Zito trong bộ phận lãnh đạo tín dụng, giám sát các cơ hội tài trợ trên toàn bộ cấu trúc vốn.

Nền tảng vốn cổ phần của công ty cũng hỗ trợ chuyển đổi hoạt động, tăng trưởng kinh doanh và tạo giá trị dài hạn.

Ban lãnh đạo, lịch sử và hiện diện toàn cầu của Apollo

Apollo đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào ngày 29 tháng 3 năm 2011, trở thành công ty quản lý tài sản được niêm yết công khai trên Phố Wall.

Leon Black từ chức CEO vào tháng 3 năm 2021 trong bối cảnh mối quan hệ tài chính của ông với nhà tài chính Jeffrey Epstein bị xem xét kỹ lưỡng, điều này ảnh hưởng đến danh tiếng của Leon Black và diễn ra trước giai đoạn chuyển giao lãnh đạo. Marc Rowan đã kế nhiệm ông với vai trò CEO.

Josh Harris rời công ty vào tháng 1 năm 2022. Scott Kleinman và Jim Zelter đã đảm nhiệm vai trò đồng chủ tịch mảng quản lý tài sản của Apollo.

Vào tháng 1 năm 2022, Apollo hoàn tất việc sáp nhập với Athene và tái tổ chức theo cơ cấu công ty niêm yết công khai, qua đó củng cố nền tảng dịch vụ hưu trí của mình.

Công ty vận hành các văn phòng trên khắp Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á, trong đó London là trung tâm đầu tư quan trọng tại châu Âu.

Hiện diện toàn cầu của công ty hỗ trợ huy động vốn, các cơ hội đầu tư và quan hệ đối tác với nhà đầu tư tổ chức.

Apollo cũng đã ra mắt Apollo Opportunity Foundation và một nền tảng đầu tư bền vững hỗ trợ các khoản đầu tư liên quan đến khí hậu.

Các khoản nắm giữ của Apollo đã thay đổi gì trong năm 2026?

Hoạt động đầu tư của Apollo trong năm 2026 bao gồm một số giao dịch quan trọng:

• Miller Homes: Apollo đã đồng ý bán khoảng 30% cổ phần cho Daiwa House trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát.

• Bayer: Các quỹ do Apollo quản lý đã hoàn tất giải pháp vốn trị giá 3 tỷ EUR cùng KKR.

• Nippon Sheet Glass: Các quỹ của Apollo đã công bố hoàn tất thương vụ mua lại vào tháng 9 năm 2026.

• Các khoản đầu tư tín dụng: Apollo đã mở rộng tính minh bạch về định giá tín dụng tư nhân vào tháng 10 năm 2026.

Các giao dịch này cho thấy Apollo tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực vốn cổ phần tư nhân, tài trợ doanh nghiệp và tài sản công nghiệp.

Gate có thể hỗ trợ như thế nào

Nhà đầu tư so sánh các công ty quản lý tài sản truyền thống với thị trường tài sản kỹ thuật số có thể sử dụng Gate Markets để xem xét giá tiền mã hóa, khối lượng giao dịch và vốn hóa thị trường.

Các khoản đầu tư vốn cổ phần tư nhân và tín dụng của Apollo khác biệt đáng kể so với tiền mã hóa được giao dịch công khai. Các khoản nắm giữ tư nhân thường có cơ chế thanh khoản, phương pháp định giá và yêu cầu về điều kiện đầu tư khác nhau.

Việc so sánh các đặc điểm này giúp nhà đầu tư hiểu về đa dạng hóa danh mục đầu tư và sự khác biệt giữa thị trường công khai và thị trường tư nhân.

Kết luận

10 khoản nắm giữ hàng đầu của Apollo đại diện cho các khoản đầu tư đáng chú ý trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông, doanh nghiệp công nghiệp và dịch vụ tiêu dùng, thay vì bảng xếp hạng chính thức về các vị thế hiện tại lớn nhất của Apollo.

Phương pháp đầu tư của Apollo Global Management kết hợp vốn cổ phần tư nhân, nợ khó khăn, tín dụng tư nhân và tạo giá trị từ hoạt động vận hành. Với tài sản đang quản lý vượt 1 nghìn tỷ USD trong năm 2026, công ty vẫn là một bên tham gia lớn trong lĩnh vực quản lý đầu tư thay thế. Nhà đầu tư nên tham khảo các công bố mới nhất ở cấp quỹ để đánh giá quyền sở hữu hiện tại và mức độ tập trung danh mục đầu tư.

Các câu hỏi thường gặp

Các khoản nắm giữ lớn nhất của Apollo Global Management là gì?

Apollo không công bố một bảng xếp hạng hợp nhất duy nhất về các khoản đầu tư lớn nhất trên tất cả quỹ. Các khoản đầu tư đáng chú ý bao gồm Yahoo, Miller Homes, ADT và Legendary Entertainment, mặc dù mức sở hữu hiện tại khác nhau.

Apollo Global Management quản lý bao nhiêu trong năm 2026?

Apollo báo cáo tổng tài sản đang quản lý khoảng 1,05 nghìn tỷ USD tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, bao gồm khoảng 849 tỷ USD tài sản đang quản lý trong mảng tín dụng.

Ai đã thành lập Apollo Global Management?

Apollo được Leon Black, Marc Rowan và Josh Harris thành lập vào năm 1990. Marc Rowan trở thành CEO vào tháng 3 năm 2021.

Chiến lược đầu tư vào tài sản khó khăn của Apollo là gì?

Chiến lược đầu tư vào tài sản khó khăn của Apollo bao gồm việc mua chứng khoán hoặc nợ bị định giá thấp tại các công ty gặp khó khăn tài chính, đôi khi giành quyền kiểm soát thông qua tái cấu trúc nợ hoặc thủ tục phá sản.

Apollo Investment Corporation có phải là Apollo Global Management không?

Không. Apollo Investment Corporation, sau đó được đổi tên thành MidCap Financial Investment Corporation, là một công ty phát triển kinh doanh liên kết với hoạt động quản lý đầu tư của Apollo. Apollo Global Management là công ty quản lý tài sản thay thế có phạm vi hoạt động rộng hơn.