Відскок напівпровідникового сектору — це лише початок? 4 напрямки для інвестицій у сферу обчислювальних потужностей ШІ!

Південнокорейський KOSPI різко зріс протягом торгової сесії, а Samsung і SK hynix опинилися в центрі уваги ринку. Але якщо зосередитися лише на цих двох акціях, можна пропустити ширші інвестиційні можливості у сфері ШІ.
Ланцюжок індустрії обчислювальних потужностей ШІ — це довга дистанція, і капітал не обов’язково завжди зосереджуватиметься лише на гігантах чипової галузі.
На мою думку, варто уважно вивчити чотири напрямки.
Перший — пам’ять HBM. Попит на високопродуктивну пам’ять для обчислень ШІ постійно зростає, тож варто стежити за технологічною конкуренцією та вдосконаленням структури продуктів.
Другий — передове пакування. Підвищення продуктивності чипів залежить не лише від технологічного процесу — технології пакування також мають значення.
Третій — обладнання для виробництва напівпровідників. Виробництво кремнієвих пластин і розширення потужностей потребують значної кількості спеціалізованого обладнання.
Четвертий — інфраструктура центрів обробки даних. Для серверів ШІ потрібні електроенергія, охолодження, мережі та високошвидкісні з’єднання, і на ці напрямки також існує довгостроковий попит.
Звісно, довгий ланцюжок галузі не означає, що кожен його сегмент приноситиме прибуток. Інвесторам також потрібно стежити за видимістю замовлень, валовою маржею, концентрацією клієнтів та оцінкою компаній.
Найцікавіше в епоху ШІ те, що всі обговорюють, хто створює найрозумніші моделі, але мало хто замислюється, скільки апаратного забезпечення потрібно, щоб ці моделі працювали.
Замість того щоб щодня вгадувати, хто стане лідером у сфері ШІ, краще вивчити, хто стабільно отримує дохід.#每周来晒 та #АкціїПівденноїКореїзрослина5%
$NVDA