Шокуючий шорт-сквіз у сфері AI-обчислень! Уся виробнича потужність розпродана до 2029 року — напередодні великого вибуху обчислювальних потужностей?

Поки Волл-стріт іще грає на очікуваннях зниження ставок, провідний капітал уже викупив «фізичну межу» базової інфраструктури AI.

На нічних торгах у США акції напівпровідників, оптичного зв’язку та пам’яті дружно пішли в наступ: $AAOI злетіли на 5%, $LITE зросли на 3%.

CEO лідера оптичного зв’язку Lumentum зробив важливу заяву: через шалений попит технологічних гігантів на AI-дата-центри виробничі потужності компанії з випуску оптичних компонентів повністю розпродані до початку 2029 року! Дефіцит наступного року сягне 70%, а у 2028 році все ще становитиме 30%. Якщо згадати, що у квітні цього року він прогнозував розпродаж потужностей у 2028 році, то реальність виявилася набагато божевільнішою за сценарій.

На мою думку, «гонка озброєнь» у сфері AI вже сформувала потужний ефект надлишкового попиту на обчислювальні потужності. Оптичний зв’язок і пам’ять — це кровоносні судини та боєприпаси обчислень, а блокування потужностей традиційними гігантами неминуче призведе до подвійного тиску на децентралізовані обчислення та токени AI-концептів: стрімкого зростання вартості обладнання й вибухового збільшення попиту.

Бичачому ринку не бракує історій — йому бракує нищівного удару фундаментальної логіки.

Ви готові до цього свята багатства від надлишку обчислювальних потужностей? Підписуйтеся на Міге — Міге допоможе вам точно підготуватися до наступної хвилі основного висхідного тренду! #美股AI概念股普跌ALAB跌超9%