#AnthropicDiscloses$84.5BComputeDealWithSpaceX

Перегони у сфері ШІ більше не зводяться лише до того, хто зможе створити найрозумнішу модель. На мою думку, вони перетворюються на перегони за забезпечення обчислювальних потужностей, необхідних для масштабування цих моделей, і останнє розкриття інформації Anthropic є яскравим прикладом того, наскільки серйозними стали ці перегони.

Як повідомляється, документи Anthropic щодо IPO демонструють потенційні угоди зі SpaceX щодо обчислювальних потужностей на суму до $84.5B до 2029 року — майже вдвічі більше за приблизно $45B показника, розкритого раніше. На перший погляд саме це число виглядає головним заголовком. Але, на мою думку, важливішим сигналом є те, що за ним стоїть: компанії у сфері ШІ вкладають величезні обсяги капіталу, оскільки майбутнє зростання дедалі більше залежить від доступу до GPU, дата-центрів, електроенергії та обчислювальних потужностей.

Як повідомляється, протягом наступного десятиліття Anthropic очікує щонайменше $518B інфраструктурних зобов’язань у співпраці з кількома партнерами. Очікується, що угода зі SpaceX також забезпечить понад 300 мегават додаткових потужностей і доступ до більш ніж 220,000 GPU Nvidia у Colossus 1. Це свідчить для мене про те, що ситуація виходить далеко за межі звичайної конкуренції у сфері програмного забезпечення. Фізична інфраструктура, що лежить в основі ШІ, стає важливою частиною цієї історії.

Однак є важлива деталь: я б не сприймав цифру $84.5B як гарантований дохід. Як повідомляється, угоди передбачають значну гнучкість, зокрема положення про розірвання за 90 днів для більшості домовленостей. Фактичні витрати залежатимуть від використання потужностей і розвитку контрактів. Це розрізнення має значення, коли йдеться про настільки велику цифру.

Мій висновок простий: обчислювальні потужності можуть стати одним із найбільших вузьких місць на наступному етапі розвитку ШІ. Більше користувачів означає більше інференсу, більше інференсу означає більше GPU, а більше GPU потребують більшої кількості дата-центрів, мережевої інфраструктури та електроенергії. Тож коли ми дивимося на ринок ШІ, я не думаю, що нам слід стежити лише за новою моделлю чи запуском продукту. Нам також варто стежити за тим, хто забезпечує інфраструктуру, що стоїть за цими моделями.

Але я також зважав би на інший бік цієї ситуації. Сотні мільярдів інфраструктурних зобов’язань також створюють величезні очікування щодо майбутнього попиту на ШІ. Зрештою, галузі доведеться генерувати достатню економічну цінність від використання цих обчислювальних потужностей, щоб виправдати капітал, який вкладається сьогодні. Тож для мене ці цифри є одночасно ознакою впевненості в попиті на ШІ та нагадуванням про те, що цикл інвестицій в інфраструктуру стає надзвичайно масштабним.

Саме ця частина історії здається мені найцікавішою.

Перегони озброєнь у сфері ШІ переходять від моделей до машин, від програмного забезпечення до інфраструктури та від самої лише інноваційності до здатності забезпечити достатні обчислювальні потужності для подальшого масштабування.

Заголовок про $84.5B привертає увагу.

Але масштабніша історія полягає в тому, що боротьба за потужності для ШІ вже перетворилася на багаторічні інфраструктурні перегони — і, на мою думку, ми лише починаємо бачити, наскільки масштабними вони можуть стати.

@Gate_Square @GateSquare
Проводьте власне дослідження.