$BTC

Акції AI шалено зростають

Що ще можна купити?

Не зациклюйтеся лише на Nvidia

Останнім часом акції AI одна за одною демонструють шалене зростання

AMD щойно увійшла до клубу компаній із капіталізацією 1 трильйон доларів США

Nvidia, Broadcom та інші також продовжують триматися поблизу нових історичних максимумів

У цей момент багато хто починає непокоїтися

Чи варто ще гнатися за AI?

Якщо зараз купувати на піку, дуже легко стати тим, хто залишиться з активом на руках

Подумайте

Що потрібно AI-центру обробки даних?

Не лише GPU

Ще потрібні електроенергія, сервери, мережі, охолодження, оптичні модулі, електрообладнання та центри обробки даних

Простіше кажучи

Nvidia продає лопати

А позаду ще ціла група тих, хто продає електроенергію, воду та інструменти😂

Зараз ринок уже почав поширювати увагу на ці напрямки

Останнім часом у поглядах інституційних інвесторів також зазначається

Капітальні витрати на AI поширюються від чипів на електроенергетичну інфраструктуру, центри обробки даних, програмне забезпечення та промислове обладнання

Тому я вважаю, що надалі варто зосередитися на кількох напрямках

По-перше

AI-мережі

Що більший AI-кластер

То важливішою стає передача даних, тож комутатори, оптичні модулі та мережеве обладнання також мають модернізуватися

По-друге

Електроенергія + охолодження

Яким би потужним не був GPU

Без електроенергії він може бути лише декоративним предметом

AI-центри обробки даних одночасно підвищують потребу в електромережах, електропостачанні та охолодженні

По-третє

Пам’ять і передове пакування

AI-моделі стають дедалі більшими

HBM, пам’ять і передове пакування — ці непомітні трудівники за лаштунками — також стають дедалі важливішими

Тож у цій битві AI

Можливо, переможцем буде не лише Nvidia

‍#AMD市值首破万亿美元