Річ, яку у світі здатні виробляти лише 3 компанії, Маск вирішив виготовляти сам

У війні за обчислювальні потужності ШІ зрештою вузьким місцем виявляються не чипи, а електроенергія.

Сьогодні (8/30) The Information повідомило, що SpaceX будує в місті Бастроп, штат Техас, ливарний завод, який спеціалізуватиметься на виробництві лопаток (blades) і напрямних лопаток (vanes) для великих газових турбін. Згодом Маск особисто підтвердив це й заявив: власне лиття може скоротити час введення газових турбін в експлуатацію щонайбільше на 18 місяців — «це глибока зміна правил гри».

Чому це так важливо? Три групи даних:

По-перше, надзвичайно високий технологічний бар’єр: лопатки мають працювати за температури 3000–3600°F (приблизно 1650–1980°C), що приблизно на 800°F вище за температуру плавлення самого матеріалу. У світі лише 3–4 ливарні заводи володіють цією технологією, а замовлення у таких великих компаній, як GE Vernova, уже розписані до 2030 року.

По-друге, серйозний дисбаланс між попитом і пропозицією: за даними JPMorgan, у Q2 кількість замовлень на газові турбіни у світі зросла на 71% у річному вимірі, встановивши історичний рекорд; ціна парогазової турбіни з поставкою у 2031 році вже втричі перевищує торішню. Wood Mackenzie прогнозує, що у 2026–2031 роках споживання електроенергії дата-центрами зросте на 96%.

По-третє, Маск заздалегідь попереджав про це: у лютому цього року в подкасті він сказав, що лопатки та напрямні лопатки є «обмежувальним фактором» для постачання турбін і за нинішніх виробничих потужностей «невідомо, чи вистачить електроенергії, щоб живити всі ШІ-чипи, які зараз виробляються».

Маск також оголосив, що SpaceX і Tesla з максимальною швидкістю будують кожна власні сонячні генерувальні потужності річною продуктивністю 100GW, але протягом наступних кількох років природний газ усе ще залишатиметься необхідним джерелом для доповнення та балансування сонячної енергетики.

Аналітик Morgan Stanley Адам Джонас додав: цей ливарний завод також зможе виробляти литі деталі для турбонасосів ракетних двигунів Raptor, що дасть змогу спільно розподіляти витрати між космічним і ШІ-бізнесом.

Ще один удар від фанатика вертикальної інтеграції. Поки інші борються за чипи, Маск бореться за електроенергію — і починає з найвищого рівня ланцюга постачання, з ливарного виробництва.