Після раптового відходу Дженсена Хуанга хмарні провайдери прискорили оцінку альтернатив NVIDIA

Як повідомляє The Information, після раптової відставки засновника й генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга з особистих причин невизначеність на ринку швидко поширилася й на клієнтів. Керівники кількох хмарних провайдерів заявили, що прискорюють оцінку альтернативних чипів, зокрема AMD і Google (TPU).

Ці компанії й раніше прагнули зменшити залежність від обладнання NVIDIA та диверсифікувати постачання, але зволікали, побоюючись «образити Дженсена Хуанга». Тепер ситуація змінилася: вони більше переймаються тим, що відсутність Хуанга може вплинути на якість чипів NVIDIA наступних поколінь і дорожню карту продуктів. У галузі широко визнають, що Хуанг відіграє ключову роль у технологічних рішеннях і відносинах із клієнтами, а його особистий вплив важко легко замінити.

Аналітик напівпровідникової галузі Jukan зазначив, що не допустити прискореного переходу великих клієнтів на конкуруючі чипи для серверів ШІ стане одним із ключових викликів для тимчасової генеральної директорки Colette Kress та її майбутнього наступника.

Водночас кілька клієнтів також чітко дали зрозуміти: принаймні в короткостроковій перспективі чипи NVIDIA і надалі будуть у дефіциті, а зміни в керівництві навряд чи змінять усталену думку ринку про те, що ШІ-чипи NVIDIA є «провідними в галузі».

Коротко кажучи, відхід Хуанга послабив ефект прив’язки клієнтів до NVIDIA, але короткостроковий баланс попиту й пропозиції докорінно не змінився. Для AMD і Google це вікно можливостей, однак чи вдасться їм справді завоювати частку ринку, залежатиме від конкурентоспроможності їхніх майбутніх продуктів і здатності забезпечити постачання.$NVDA

‌$AMD

‌$GOOGL